楚軍的背面包圍而來。
五十萬大軍包圍幾萬的楚軍，頓時劉邦軍中的頹敗氣勢一掃。軍營裡到處都是躍躍欲試的軍士。
五十萬大軍會與垓下，劉邦為了英布能為他所用，封他為淮南王。
相對於志氣滿滿的漢軍，楚軍的境地相當不利，軍需補給基本上都沒有。眼下已經是寒冬的十二月，但是軍中軍士仍然還是夏季的裝扮，飢餓寒冷讓楚軍士兵瑟縮著十幾個人靠在一處圍著火堆取暖。
就在楚軍的這種不利情況下，又有人給項羽的肚子上捅了一刀，楚大司馬被英布誘降不說，已經北上攻下城父。到此西楚長江以北的土地全落入漢軍之手。
項羽坐在幕府裡，臉色陰沉如水。現在的他已經被劉邦逼入了絕境。
157垓下之圍
楚地稱呼十二月為臘月,每逢臘月楚人們要獻上臘制的獵物來祭祀先祖。但是現在一場大戰就在眼前，已經沒有多少空餘時間來大肆祭祀先祖。
漢軍赤色的旗幟在臘月隆冬中翻卷颯颯作響,舉目望去可以望見身著髹漆合甲的軍士手持長戟巡營而過。赤衣武士手持火把站立守衛在幕府門前，寒風吹打這外面所有人,但是他們的臉上沒有多少神情。
幕府內放置著兩個火盆,盆中燃燒著火紅的碳。帳中一個高大的青年擺弄著面前他已經算計佈置好的軍陣。眼下韓信彭越英布三大諸侯盡會於垓下，而這個高大的青年就是曾經的楚軍持戟郎中現在的齊王韓信。
劉邦看著韓信擺出的軍陣圖,「照齊王的意思,寡人帶兩萬軍士居於後陣，齊王帶兵三十萬於中陣。」
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