張郃的十萬淮南軍終於趕到了許都附近，他在半途接到了曹操的詔令。離許都還有五十里路時，他就分出兩萬步騎由夏侯尚率領，前去襲取應城。自己帶著剩餘的八萬大軍攻擊許都。
曹操得知張郃已如期到達，大喜過望。立刻派出曹彰領兵兩萬自滎陽南下會合張郃圍攻許都。現在的許都只能圍攻，但無法合圍，因為呂布的五萬大軍並非只屯駐於許都一處，除了許都，還有周邊兩個營壘以及一個縣城各駐紮著一萬漢軍。他們互相呼應支援，互為犄角。
曹魏在許都一帶的兵力雖然佔據絕對優勢，但也沒多到可以將所有這些營壘城池都圍堵起來的地步。所以只能對應的結營對峙，北面有曹彰的大營，南面有張郃的三個營壘，僅僅在態勢上對呂布的五萬大軍構成包圍之勢。
但是隻要夏侯尚攻取了應城，那麼呂布的五萬大軍只能依賴許都城以及幾個營壘的存糧為生。糧絕之日是遲早的事。夏侯尚日夜兼程的趕到應城，開始打造攻城器械。應城背靠一平頂大山，其餘三面都是平原地形。易攻難守。
攻城器具打造完畢，夏侯尚特意選擇了一個陰霾陣雨之日發起進攻。這樣的天氣即可避免攻城兵士忍受烈日之苦，也可利用潮溼的空氣以及雨水防止敵方用火攻之法損毀己方的攻城器具。
隨著鼓號之聲隆隆而起，魏軍嚮應城城池壓去。應城之內只有魏延留下的五千守軍，多日之前就接到備戰死守應城的命令。如今已是摩拳擦掌，等待著和魏軍的決一死戰。巨大的投石機投出一發發大石反覆轟擊著應城並不堅固的城牆。魏軍中的先登敢死隊冒著箭矢滾木擂石將城外的壕溝逐漸填平。
壕溝剛剛填平，眾多魏軍兵卒抬著登城雲梯發起了進攻。就在這個關鍵時刻，應城的西南面，來自南陽方向的地平線上出現一條黑線。那是一萬漢軍騎兵，有柺子馬，也有鐵浮屠，還有普通的郡縣騎兵。
原來，就在張郃抵達許都之前。呂布就分出虎賁騎兵師中的五個旅回師南陽，屯駐於與應城相鄰的方城。同時詔令南陽郡駐軍中的所有騎兵彙集於方城，與這五個虎賁騎兵旅統合在一起，由李肅統一指揮，伺機殲滅來犯應城之敵。
夏侯尚看著滾滾而來的漢軍鐵騎，聽著如同奔雷的鐵蹄踢踏之聲，已是膽顫心驚。他心裡很明白，自己部隊騎兵比例甚少，現在又來不及讓兵卒結成針對騎兵的防禦陣型，又是在平原地帶。這就是滅頂之災，當下能保住這兩萬人不被全滅就是萬幸。
想到這，他急令鳴鑼收兵。正在衝鋒的魏軍聽到鑼聲莫名其妙，但軍令如山，開始撤退。他們回頭跑時，才發現有大隊騎兵正向自己殺來，這才明白主將為什麼鳴鑼，一個個開始爭先恐後的向營壘湧去。
但是來不及了，漢軍鐵騎轉瞬即到，一場屠殺在應城南面的平原上展開。高頭大馬衝倒一個又一個魏兵，鐵蹄踩碎一具又一具魏軍屍體，斬馬刀劈砍下一個又一個魏軍人頭，柺子馬所射出的箭矢藉著馬速射穿一副又一副魏軍的甲冑。
不出夏侯尚的所料，魏軍敗了，而且敗的很慘。兩萬人被對方兩刻鐘不到就斬殺近半，連營壘都被對方端了，剩餘萬餘人開始四處潰逃。夏侯尚深知自己無力挽回局勢，策馬而逃，但是他很快被兩個柺子馬追近，放出幾箭將他亂箭射於馬下。應城的城門大開，大股漢軍步卒湧出城池，也加入到追殺的行列中。
……
在許都與呂布對峙的張郃發現，依舊有源源不斷的輜重糧草從應城方向給許都的漢軍送來，就知道情況不妙。果然，幾天後就得到了夏侯尚敗亡的訊息，兩萬兵卒就這麼沒了。一股抑鬱的氣氛籠罩在魏軍軍營之中。
憤怒的張郃開始出動騎兵尋機攔截漢軍來自應城方向的輜重糧草。呂布同樣派出剩下的五個騎兵旅四處突襲魏軍的輜重糧草