開了白霧城，前往白霧城不遠處的波之國一處無人之地等待蛻變。
他有一種感覺，自己的蛻變，完全沒有問題，可是絕對會有一些意外。
事實證明，他是對的。
在他身體徹底完成查克拉化的一瞬間，他的體型快速拔高變大，轉眼化作一尊十米高的巨人形態。
而這，還不是能量體，而是實體。
有血有肉的實體狀態。
他的這種體型，是他一直以來修煉出來的查克拉的終極聚合體。
他打破了人類的極限，成為了一隻可以在血肉和能量之間自由轉化的人形尾獸。
而也就在他成為人形尾獸的一瞬間，一股惡意，從四面八方襲來。
這股惡意，不是查克拉力量，也不是自然能量，而是一種純粹的意志。
一種攜帶著濃郁的負面情緒的意志。
這意志，如同詛咒一般，宇智波羽根本無法阻止它的加持，不斷融入他的查克拉中，融入他的身體之中。
這個過程很快，同時，也是源源不斷。
而隨著這種惡意的注入，宇智波羽發現自己的查克拉，也開始逐漸變了顏色。
不再純淨的藍色，而是血色，和尾獸查克拉一樣血色。
宇智波羽渾身的氣息，也逐漸變得不祥起來。
隨著時間的推移，這情況越來越嚴重。
查克拉由紅轉紫，然後再由紫變黑。
宇智波羽整個人，彷彿一個負面能量收集器一般，源源不斷吞噬著周圍的惡意力量。
宇智波羽蛻變的那個地方，隨著他氣息的變化，一些動物快速逃竄離開，甚至一些不會游泳的小動物，寧願冒著生命危險跳海也要遠離；
在宇智波羽周身的植物，大批次死亡；
一部分存活下來的，也發生了不同程度的變異。
彷彿宇智波羽查克拉散發出來的氣息，讓它們無法正常生存下去。
哪怕宇智波羽透過非凡的查克拉掌控力，將渾身氣息收斂，身體依舊帶著一種讓人不舒服的氣息，本能的想要遠離。
宇智波羽為了試驗具體的情況，沒有立刻迴歸白霧城，而是在波之國之地閒逛了一圈。
而情況，很快就出現了。
他出現的地方，普通人紛紛避讓，生怕沾染到什麼；
而一些流浪忍者看到，竟然勇氣可嘉的直接對他出手。
宇智波羽抬手鎮壓了那些忍者。
好巧不巧的，其中還有一個從火之國逃亡出來的輝夜忍者。
宇智波羽用屍骨脈將他串成糖葫蘆，詢問他為什麼要那麼做，他不記得自己對這些人展露過惡意。
這些忍者，雖然哆哆嗦嗦的表達方式不一，但卻給出了宇智波羽統一的答案。
‘一看你就不像好人’