夫差殺了子胥之後，任命伯嚭為相國。他想增加越國的封地，但是句踐堅決拒絕了。於是，句踐回到越國，密謀著如何對付吳國。夫差對此毫不在意，自認為更加囂張。他派出幾萬兵士，修建了邗城，挖掘了溝渠，向東北方通往射陽湖，向西北方使江淮水相連，向北方達到沂水，向西方達到濟水。世子友知道吳王又要和中原國君會盟，想要極力勸諫，但又擔心觸怒吳王。他考慮用諷諫的方式來啟發父親。一天清晨，世子友懷裡藏著彈丸，手裡拿著弓，從後園走來，衣服和鞋子都溼透了。吳王覺得奇怪，就問他怎麼回事。世子友回答道：“我剛剛在後園散步，聽到秋蟬在高樹上鳴叫，便走過去看。我看見秋蟬飛來落去，長時間地鳴叫，自以為很成功，但是卻沒有察覺到螳螂已經爬到了樹枝上，伸直了身體，準備捕捉秋蟬吃掉。螳螂全心全意只想著秋蟬，卻沒有注意到黃雀在樹上徘徊，想要啄食螳螂。黃雀全心全意只想著螳螂，卻沒有注意到我手持彈弓，想要打下黃雀。我全心全意只想著黃雀，卻沒有注意到旁邊有一個空坎，一不小心就失足跌進去了。因此，我的衣服全都溼透了，被父王嘲笑了。”吳王說：“你只貪圖眼前的利益，不顧及後患，這是天下最愚昧的行為了。”世子友回答道：“天下還有更加愚昧的行為。魯國承襲了周公的後代，又有孔子的教誨，不去侵犯鄰國。可是齊國卻無緣無故地謀劃侵略魯國，認為魯國終將會被吞併。但是他們不知道吳國已經集結了境內所有計程車兵，派出了一支強大的軍隊，從千里之外攻擊了齊國。吳國大獲全勝，以為齊國已經被消滅了。但是他們不知道越王已經選出了一支死士，自三江口出發，穿越五湖之間，攻滅了吳國，摧毀了吳國的宮殿。這才是天下最愚昧的行為！”吳王憤怒地說：“這是伍員剩下的話，我已經聽得厭倦了，你又撿起來說，是要妨礙我的大計嗎？如果你再多說，你就不再是我的兒子！”世子友嚇得立刻退出去。夫差於是讓世子友和王子地、王孫彌庸一起留守國家，自己親自率領國內的精銳部隊，從邗溝北上，和魯哀公在橐皋會面，和衛出公在發陽會面，然後相約各國諸侯，在大會於黃池，想要和晉國爭奪盟主的地位。
越王句踐聽說吳王已經出征，於是就和范蠡商量，派出二千名熟悉水性計程車兵，四萬名精銳戰士，六千名貴族，從海上通道進入長江，襲擊吳國。前鋒疇無餘先到達吳國郊外，王孫彌庸出城迎戰，沒打幾個回合，王子地帶領部隊從側面夾攻，疇無餘戰馬失蹄被俘。第二天，越王句踐率領大軍到達了吳國的邊境。世子友想要堅守城池，但王孫彌庸說：“越國人還沒有放棄征服吳國的想法，而且他們長途跋涉到這裡已經很疲勞了。如果我們再打敗他們一次，他們必定會逃走。即使不打敗他們，我們還可以堅守。現在出擊還來得及。”世子友被他的話所動搖，於是派遣彌庸率軍迎戰敵軍，他自己則率領部隊緊隨其後。句踐親自站在陣前，督戰指揮。雙方軍隊剛一交戰，范蠡和洩庸就率領兩翼的部隊大聲呼喊著衝過來，氣勢如風雨般猛烈。吳國計程車兵都是精銳勇猛，有豐富戰鬥經驗的，因為他們都跟著吳王出征了，國內剩下的都是沒有經過訓練計程車兵。而這些士兵面對的是越國經過數年訓練的精銳部隊，他們的弓弩劍戟十分鋒利。再加上范蠡和洩庸都是經驗豐富的老將，吳軍怎麼能抵擋得住，結果吳軍大敗。王孫彌庸被洩庸殺死。世子友被困在越軍中，無法衝出去，身上中了好幾箭，擔心被俘受辱，於是自刎而死。越國計程車兵直接來到了吳國城下，但王子地緊緊關閉城門，並派遣民夫上城守衛。與此同時，他派人前往吳王那裡求援。句踐留下水軍在太湖上駐紮，陸軍駐紮在胥閶之間，他還命令范蠡燒燬了姑蘇之臺，火焰燃燒了整整一個月。其他的吳國大船都移動到了湖中。吳國計程車兵不敢再出城作戰。
接著說，吳王夫差和魯、衛兩位君