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遠古的獸人大陸，獸人的種類很多。那時候獸人足跡遍佈了整個獸人大陸。但後來，一場災難席捲了獸人大陸。大地震顫、火山噴發、山峰下陷……獸人大陸發生了巨變。一道沒有盡頭的高山把獸人大陸分割成了兩部分。僥倖存活下來的獸人被一座高聳入雲的山脈隔斷了。再後來，山那邊的世界，生存的環境變得越來越惡劣、殘酷。留在那邊的獸人開始逐漸喪失了人性，野獸也變得格外的強大和兇殘。很多獸人族群在這樣的殘酷環境下滅絕了，而留下來的獸人也已經不能再稱之為獸&ldo;人&rdo;。他們變成了人形的野獸。他們不僅獵殺野獸，還獵殺獸人。
山那邊的獸人不知道山這邊的獸人在哪裡，山這邊的獸人也逐漸遺忘了山的那邊還有他們的同類。一個又一個的白月過去了。記得這段歷史的只剩下了人魚族。阿拉山隔絕了獸人大陸，卻無法隔絕海洋。人魚以海、以水為家。有水、有海的地方，他們就可以到達。他們在海中往返於山的兩邊。最初的時候，人魚傳遞著兩邊的訊息，而隨著山那邊獸人的變異，隨著山這邊獸人的逐漸消失，人魚彷彿被隔離了，他們不知道自己到底屬於哪一邊。
白月期，人魚無法抵擋山這邊的寒冷。他們不能在岸上建造房屋，大海是他們的家園，但白月期的大海卻冰冷地足以要了他們的命。人魚需要上岸吸收陽光，白月的他們勉強可以在海中生活，但一上岸，他們就會被凍死。所以，黃月的最後一個月，人魚會帶著他們儲存的食物，在海獸的幫助下回到山的那邊。那一邊的海，很溫暖，那一邊的陸地，不會凍死他們。
可是，如果可以選擇，人魚永遠都不想回到那一邊。已經不是同類的獸人變成了兇殘可怕的異獸人。不僅如此，還有無數的兇殘異獸。不管是異獸還是異獸人，都喜歡獵殺人魚。每一年的白月，沒有人魚是凍死、餓死的，死去的人魚都是被獵殺的。海中有喜歡吃人魚的水怪，陸地和天空有喜歡吃人魚的異獸人和異獸。異獸人尤其喜歡吃人魚雌性。異獸人馴服可以飛翔的異獸捕捉上岸的人魚雌性，然後把雌性活生生地吃掉。雌性痛苦的慘叫時常迴盪在人魚的耳邊，那是人魚的噩夢。
人魚可以操控海水、河水，可是這種力量對人魚的要求很高。因為被獵殺，曾經的大海、河流中，隨處可見的人魚越來越稀少。整個獸人世界如今只剩下三百多人魚。這些人魚，全部都在這裡。再過不久，他們就要踏上啟程的路了。回到那個溫暖，卻更加可怕的地方。人魚族的每一個雄性的身上都有著數不清的傷疤，那是他們保護族人、保護雌性的印記。火光下，烏裡梅薩身體上的一道道疤痕格外的刺目。
亞立瑞、格阿茲咬著嘴淚流滿面。奇羅、博森、舒瓦和伊索爾身體繃緊，同樣為人魚而難過。三個大崽子聽不大明白，但他們能感受到哥哥和阿爹的心情，他們安靜地窩在阿爹的懷裡，不吵不鬧。已經出來的紅赤沉默地坐在那裡。在烏裡梅薩說完後，始終沒有出聲的他看向身邊的人：&ldo;咕咕。&rdo;全部帶走。
烏裡梅薩聽不懂紅赤的語言，對這個有著兩對白色翅膀的獸人，烏裡梅薩更加的小心。他在對方的身上看到了異獸人的影子。異獸人也是這樣，不會說話，力量恐怖。
&ldo;阿爹，能不能把人魚叔叔們都帶到叢山平原啊……&rdo;格阿茲哭著央求阿爹，人魚們太可憐了。
&ldo;阿爹，把人魚叔叔帶到咱家去吧。&rdo;亞立瑞也央求。
&ldo;亞立瑞、格阿茲，叔叔會想辦法的。&rdo;博森出聲安慰兩個弟弟。四個大孩子都等著阿爹（叔叔）發話。
三個孩子的話震盪了烏裡梅薩和人魚們的心，但緊接著，烏裡