中原。
“朱溫接到耶律阿保機的回信，有了契丹人的援助，膽子登時壯了不少。他先是廢立唐朝皇帝，把持朝政，將忠於李唐的大臣殺得乾乾淨淨。隨後他廢了唐朝皇帝，自己登基坐殿，國號為梁。晉王李克用父子忠於大唐，而且與朱溫有仇，聽說他篡唐自立，李克用立時起兵攻打朱溫。朱溫知道李氏父子驍勇善戰，自己絕非敵手，只好懇請耶律阿保機依照約定攻打晉陽，逼迫李克用父子退兵。
“耶律阿保機看了朱溫的書信之後，立時率軍出征，想要從背後突襲李克用，滅掉李氏父子之後，奪取幽雲十六州，再大舉南下，攻滅朱溫，一統天下。可是他沒有想到李存勖驍勇無敵，聽說契丹從背後殺來，立時帶兵逆襲，將契丹人打得大敗，狼狽逃走。經此一戰，耶律阿保機才知道自己不是李存勖的敵手，從此不敢輕動，只能窺伺於塞北，等待時機。
“朱溫沒有想到耶律阿保機背棄了盟約，當真是又氣又急。他沒有法子，只能硬著頭皮與李克用大戰。李克用雖然驍勇，不過不如朱溫奸詐，最後中了朱溫的詭計，身受重傷，不久便死了。李存勖繼承李克用的晉王王爵，繼續帶兵與朱溫大戰。朱溫屢戰屢敗，憂慮之下生了重病。他的幾個兒子知道朱溫命不長久，為了皇位明爭暗鬥，最後將朱溫也給殺了。李存勖趁朱家內訌之機，自立為帝，國號為唐，隨即揮軍南下，滅了朱氏的梁國。
“耶律阿保機聽說李存勖滅掉梁國，心下大驚，知道李存勖除掉朱氏一族之後，中原無人再是他的敵手。自己先前率軍突襲，與李存勖結下了樑子，依照李存勖睚眥必報的性子，必定會率領大軍北伐。是以耶律阿保機急忙調集兵馬，以抵擋李存勖的大軍。沒想到李存勖滅了梁國之後，志得意滿之下，崇信伶人、宦官，再也沒有先前的雄心壯志。雖然他也曾派兵北進，不過只是將小股契丹兵馬驅逐到塞北，並未大舉北伐，耶律阿保機這才鬆了一口氣。”
慕容丹硯聽馮渭說到這裡，忍不住開口說道：“呀，沒想到契丹人也有被漢人打得狼狽不堪、望風而逃的時候！我可真沒想到。”