話說趙國的武靈王身高八尺八寸，容貌如龍似鳥，寬廣的額頭和濃密的鬍鬚，面色雖黑卻散發著光彩，胸膛寬闊三尺，氣勢雄壯如萬夫之長，志向是要統一四海。即位五年後，他娶了韓國的女子為夫人，生下一個兒子，名叫章，立為太子。到了十六年，因為夢見一位美麗的女子在彈琴，他心生慕愛之情，第二天便向群臣提起這個夢境。大夫胡廣主動向武靈王推薦他的女兒孟姚，說她擅長彈琴。武靈王在大陵之臺上召見了孟姚，發現她的容貌和夢中的美女一模一樣。於是讓她彈琴，武靈王聽後非常高興，便將她接入宮中，稱她為吳娃。後來，吳娃生下了一個兒子，取名何。等到韓後去世後，武靈王便立吳娃為後，同時廢除了太子章，改立何為太子。
趙武靈王自己考慮，趙國北邊有燕國，東邊有胡人，西邊有林胡和樓煩，這些都是趙國的鄰國，而秦國只隔了一條河，趙國處於四面作戰的危險境地。他擔心趙國會日漸衰弱，於是自己帶頭穿起了胡人的服裝，繫上了皮帶和皮靴，命令全國百姓都效仿胡人的風俗，穿窄袖左衽的衣服，以便於騎馬和射箭。全國無論貴賤，都必須穿胡服。他還廢除了車輛，改用馬匹，每天進行騎射訓練，使趙國的軍隊日益強大。趙武靈王親自率領軍隊去開拓領土，一直打到常山，西邊到達雲中，北邊到達雁門，開拓了數百里的土地。他因此有了吞併秦國的野心，打算穿越雲中，從九原向南，襲擊咸陽。但考慮到各位將領都無法獨自承擔重任，不如讓自己的兒子負責處理國家事務，自己則親自去開拓四方。於是，他讓群臣在東宮舉行盛大的朝拜儀式，將王位傳給太子何，這就是惠王。趙武靈王則自稱為“主父”。“主父”這個稱號，就像後來世的太上皇一樣。趙武靈王任命肥義為相國，李兌為太傅，公子成為司馬。他封長子章為安陽君，並賜予安陽的土地，由田不禮擔任相國。這是周赧王十七年的事。趙武靈王想要窺探秦國的山川地形，以及觀察秦王的為人，於是他偽裝成趙國的使者趙招，帶著國書前往秦國，聲稱要向秦國報告趙國新君即位的事。他帶著幾個隨從，沿途繪製地形圖；最後進入了咸陽，拜見了秦王。昭襄王問趙招：“你們的國王年紀多大？”趙招回答：“還年輕。”昭襄王又問：“既然還在壯年，為什麼把王位傳給兒子？”趙招回答：“我們的國王認為，繼承王位的人很多都不熟悉政務，所以想在自己還年輕的時候，讓他們多些實踐經驗。雖然我們的國王自稱主父，但國家的大事還是由他來做主的。”昭襄王問：“你們國家也害怕秦國嗎？”趙招回答：“我們的國王不怕秦國，否則就不會實行胡服騎射的政策了。現在我們的騎射之士，比過去多了十倍，我們用這個來對抗秦國，或許可以維持我們的盟好關係。”昭襄王見趙招應對得體，十分尊重他。使者離開後，昭襄王安排他住進驛館。然而昭襄王到了半夜突然想起趙招的儀表堂堂，氣度不凡，不像是人臣的樣子，心中生疑，輾轉難眠。天亮後，昭襄王下令召趙招入宮相見。趙招的隨從回答說：“趙招病了，無法上朝，請允許延期。”過了三天，使者仍未出面。昭襄王生氣了，派官員去催促。官員直接進入驛館，卻沒有找到使者，只抓到了隨從，他們自稱是真正的趙招，於是被帶到昭襄王面前。昭襄王問：“你既然是真正的趙招，那麼那個使者是誰？”趙招回答：“那實際上是我們的主父，他想要親自觀察大王的威儀，所以假裝成使者來見您，現在已經離開咸陽三天了。他特別命令我留在這裡向您道歉。”昭襄王大為震驚，跺腳說：“主父真是欺騙了我！”他立即派遣涇陽君和白起帶領三千精兵，連夜追趕趙武靈王。他們追到了函谷關，守關的將士說：“趙國的使者已經在三天前離開關隘了。”涇陽君等人回到秦國，向昭襄王報告了這個情況。昭襄王心裡不安了好幾天，最後還是以禮送趙招返回趙國。髯翁有一首詩說：“分明猛虎