有水，俗稱為空桑。” 徵在說：“我將會在那裡生產。”叔梁紇問徵在為什麼這樣做，徵在就把之前的夢告訴他。於是，他們把床鋪搬到空竇中。那天晚上，有兩條蒼龍從天上降下來，守護在山的左右兩側，還有兩位神女捧著香露在空中為徵在沐浴，過了好久才離開。徵在就在那裡生下了孔子。石門中突然湧出一股清泉，水清澈而且溫暖，徵在用這水洗過澡後，泉水就幹了。現在在曲阜縣南邊二十八里，那裡俗稱女陵山，就是原來的空桑。
孔子出生時有著異樣的面貌，嘴像牛唇，手像虎爪，肩膀像鴛鴦，背脊像龜殼，喉嚨旁邊還有一塊突起的肉。他的頭部形狀就像是一個倒過來的房屋。他的父親叔梁紇說：“這個孩子擁有尼山的靈氣。” 因此他的名字叫做丘，字仲尼。仲尼的父親紇去世後，他由徵在撫養長大。他身高達到了九尺六寸，人們稱他為“長人”。他具有聖德，喜歡學習，從不知疲倦。他周遊列國，擁有眾多的弟子，國君們都非常尊敬他的名聲。但由於他受到當時權貴的排擠和嫉妒，所以沒有一個能夠用他的才華。這時候恰巧在魯國，孟孫無忌對季孫斯說：“想要解決國內外的變亂，非得用孔子不可。”季孫斯於是召來孔子交談了一整天，感覺就像置身於無邊無際的江海之中，無法探知其深淺。季孫斯起身去更衣，這時恰好有個費邑的人來報告：“挖井的人在泥土中挖到一個土缶，裡面有一隻羊，不知道是什麼東西。”季孫斯想考驗一下孔子的學問，叮囑他不要告訴孔子實情，然後回到座位上，對孔子說：“有人在挖井的時候，從土中挖出了一隻狗，這是什麼東西呢？”孔子說：“以我看來，這必定是羊，而不是狗。”季孫斯驚訝地問他為什麼這麼肯定。孔子說：“我聽說山中的怪物有夔、魍魎，水中的有龍、罔象，土中的有羵羊。現在挖井時發現了這個，它在土中，所以肯定是羊。”季孫斯問道：“為什麼說它是羵羊？”孔子回答：“它既不是雌性也不是雄性，只是有羊的形狀。”於是季孫斯叫來費邑的人問，結果發現這隻羊確實沒有性別。於是他驚歎道：“孔子的學問果然高深，不可及啊！”然後他任命孔子為中都的宰相。這個事情傳到了楚國，楚昭王派人送來禮物給孔子，詢問他關於渡江時得到的東西。孔子回答使者說：“那東西叫萍實，可以剖開吃。”使者問：“夫子怎麼知道這是萍實呢？”孔子說：“我曾經向楚國詢問渡口，聽到小孩子們唱的歌謠說：‘楚王渡江得到萍實，大如鬥，紅如日，剖開嚐嚐甜如蜜。’所以我知道。”使者問：“這東西可以經常得到嗎？”孔子說：“萍實，是一種浮泛無根的東西，卻能結出果實，即使是千百年也很難遇到。這是分散又重新聚集，衰敗又重新復興的徵兆，可以為楚王祝賀了。”使者回去告訴了楚昭王，楚昭王非常歎服。孔子在中都大治，四方的人都派人來觀察他的政治教化，將其作為準則。魯定公知道他賢能，任命他為司空。
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周敬王十九年，陽虎想要擾亂魯國並獨自掌握政權，他知道叔孫輒在叔孫氏家族中不得寵，而且與費邑的宰公山不狃關係密切，於是與這兩人商議。他們計劃先殺掉季孫，然後一起除掉仲叔，讓公山不狃取代斯之位，讓叔孫輒取代叔孫州仇之位，自己取代孟孫無忌之位。陽虎很欣賞孔子的才華，想要招攬他為自己效力。於是派人暗示孔子來見自己，但孔子並沒有聽從。陽虎又送來蒸豚作為禮物，孔子說：“陽虎這是在引誘我去拜訪他。”於是讓弟子等陽虎出門後，將名片投到他家門口就回來了，陽虎最終沒能使孔子屈服。孔子私下對孟孫無忌說：“陽虎一定會鬧事，混亂一定會從季氏開始，你提前做好準備，或許可以避免禍亂。”孟孫無忌假裝在南門外建造房屋，樹立柵欄，聚集木材，挑選了三百名強壯勇敢的牧圉作為僱工，名義上是為了興建工