義大利。
一座名為基奧賈的小鎮。
小鎮坐落於‘水城’威尼斯南方二十公里左右。
羅馬時間是9月27日落日時分，對照日本東京的話，大概是9月28日凌晨。
基奧賈街頭，月光跟星光照亮的公寓前。
上條當麻、茵蒂克絲與要獨自緬懷家鄉的奧索拉道別，之後三人笑著在日落後的陰暗街道上，沿著街道邊的運河朝相反的方向行去。
不過，幾人剛轉過頭，還沒走兩步，茵蒂克絲突然停下腳步，並一臉凝重的抬起頭。
“該不會……是那個吧？”
茵蒂克絲只是自言自語了這麼一句話，接著貌似確定了什麼般大叫道：“大家趴下！”
上條當麻和奧索拉聞言均是疑惑的望向茵蒂克絲，不明白髮生了什麼。
茵蒂克絲並沒有打算為上條當麻和奧索拉解釋，應該說她並沒有那個時間為兩人講解。
此時她緊盯著奧索拉的方向念道：“準心向右！”
嗞——！！
刺耳的破空聲從奧索拉手邊響起。
她拉在手裡的行李箱受到攻擊，脫手而飛。
這時上條當麻也反應過來了。
既然作為魔法側禁書目錄的茵蒂克絲會出聲提醒，那麼對方很有可能是魔法師，而且對方的目標一目瞭然，是奧索拉！
想通這些只在一瞬間，緊接著上條當麻大叫著衝向奧索拉，將她撲倒。
嗖！
又是一道破空聲響穿過，聽聲音便能知道，攻擊是衝著剛剛奧索拉所在的地方去的。
突兀的，從上條當麻身側的運河裡伸出一隻手，將上條當麻拖到水裡。
然後，一個全身罩在黑色修道服內的矮小男子從水下爬到了岸上。
染成紫色的頭髮從黑色的帽簷下露出少許，他舉著一柄像矛卻又不是矛的武器，面色陰沉的刺向仰倒在地上，陷入呆滯的奧索拉。
“自身之刀刃面向自身——”
伴隨著茵蒂克絲清麗的嗓音，男人手中的武器突然莫名其妙的破碎。
而這個時候，上條當麻從河道里面爬出，並快速的衝向因武器破碎而愣在原地的男人，拳頭狠狠的打在了男人臉上。
拳頭的力量很大，直接將男人打倒在地，口鼻流血的男人臉頰抽搐了幾下後，便昏迷了過去。
上條當麻確定男人暫時沒有威脅後，轉頭看向茵蒂克絲。
“負責狙擊的呢？”
“沒事了，已經解決了。”
茵蒂克絲盯著不遠處的夜空，平靜的答道，臉上是少有的嚴肅表情。
……
距離上條當麻所在地不遠的一處房頂上，一襲黑衣的男人不知衝著何處大叫：
“別管先鋒了！給我馬上派出撤退用的船，那個女的就在船上殺掉！”
上條當麻幾人也注意到了那邊的情況，正在猜測對方身份時，腳下傳來轟隆隆的聲響。
地面在震動，上條當麻三人十分明確的感受到了來自腳下的晃動感。
房頂上的男人察覺到動靜後，快速跳到地面上，朝著運河衝去。
噗噗噗！！
突然，運河濺起一道高達數尺的巨浪。
接著——
一艘冰藍色的巨型船隻突破水面，擊碎鋪就基奧賈街道的木板，驀然出現在這小小的運河內。
茵蒂克絲站的比較遠，被巨型船隻彈開，上條當麻和奧索拉則沒能倖免，被迫乘到了船上。
剛剛穩定好身形，上條當麻還沒有和奧索拉商量出該怎麼辦時，巨船已經開始強行在小運河內執行，撞碎擋在前方對比巨船而言絕對算得上小物