夜幕深沉，一團團的黑影從合陽蜀軍營壘之中逸出，他們人口含竹籤，馬蹄包稻草，丟棄了所有輜重瓶瓶罐罐。這些蜀軍企圖趁著夜色，輕裝簡行悄然穿過丘陵帶，撤回蜀江谷地。為了不讓目標過大，負責指揮的將官將兵卒分成了幾批，這是第一批。
他們經過兩個時辰的艱苦行軍，翻過幾道海拔數百米的丘陵山樑後，終於回到了蜀江谷地，再往前走就是長江的一段--蜀江，然後向上遊走就能回到江州。
然而，這千餘人馬並不知道自己一出營壘就被對方盯上了，呂布軍的斥候一直尾隨追蹤著他們。當下，他們向蜀江上游行了片刻鐘，就發現大批的柺子馬向他們包抄而來。這些柺子馬來自於蜀江谷地的呂布軍營壘，他們接到斥候飛騎報信後，立即趕來截殺。
戰鬥結果是毫無懸念的，這些斷糧多日的蜀軍兵卒哪經的起呂布鐵騎的一擊。僅僅片刻時間，蜀軍就被擊潰。
蜀江河谷的荒原之上，幾十名蜀兵氣喘吁吁的向西邊的丘陵地帶跑去。但他們身後的十幾騎柺子馬片刻就追了上來。斬馬鋼刀被騎卒們橫握於手，都不用揮刀，當馬匹賓士到潰逃的蜀軍兵卒前方時，藉著馬力，鋒利的刀鋒就能輕易的斬下對方的頭顱。
幾十名蜀兵霎那被殺的只有十餘名，其中有六七人實在跑不動了，丟了刀槍，聽天由命的蹲在地上直喘粗氣。其餘四五名蜀軍兵卒眼看要逃入山林之中，幾個呂布鐵騎大聲吆喝著，就要策馬殺去，卻被領隊的百夫長喝住了。百夫長看著部下疑惑的表情說道：“主公有令，放一些會去給還在營壘裡的蜀軍報信。”
這第一批探路的千餘蜀軍，大部分被當場斬殺，少部分被生擒俘虜。只有極少部分回了營壘。龜縮在營壘內的剩餘蜀軍無論將官還是普通兵士此時都明白過來，安全撤回江州的機會是不存在的。蜀軍在野外，尤其是平原之上是無法抵禦擁有虎狼之騎的呂布軍。
幾日後，這些蜀軍成建制的向呂布投降。沒多久，在屯駐在江津營壘中的蜀軍也被迫向高順投降。而來自房陵的東路軍在得到後方補充後，攻取了位於西南方扼峽江咽喉的奉節。此時，江州的劉備已是甕中之鱉。
但是此時的劉備對這些已經不在意了，因為病入膏肓的他即將離開這個世界。劉備將諸葛亮召喚到病榻之前，做最後的囑託。
“丞相，朕這個當了百十天的皇帝就要歸天了。朕也算對漢室盡到責任了，然而人不能勝天，大漢將亡，天意如此，奈何？”
諸葛亮連忙說道：“陛下，萬勿此言。陛下定能康復身體，只要陛下在，漢室復興的希望就在。別說現在我們與呂布還未真正決出勝負，就是敗了，我們還可以退到南中，交州去…”
劉備無力的抬起手臂擺了擺打斷諸葛亮的話，而後虛弱的說道：“丞相不用安慰朕，朕的病朕自己知道。朕走後，太子劉禪就託付給丞相了。此子年少且生性愚鈍，丞相能扶則助之，反之丞相可取而代之。另外我們最終與是戰，是和，是降全由丞相做主。”
諸葛亮聽了此話，大驚失色的高聲說道：“陛下何出此言啊！臣若不竭股肱之力，不效忠貞之節，當以一死以謝罪於陛下。”劉備聽了這話，才放下心來，又喚來劉禪，要他當場拜諸葛亮為亞父。
兩日後，劉備就氣絕殯天，劉禪登基繼位，江州城內外軍民無不披麻戴孝。此時，呂布軍的前鋒成廉的三千精騎距江州城不過五十里距離。嘉陵江上，旌帆燭天，千餘條大小戰船鋪滿了江面，向江州撲來。
江州蜀漢丞相府內，令兵向諸葛亮呈報：“呂布派出一使者來到我江州，說是要求見丞相。”
諸葛亮不加思索的說：“帶他來見我。”
來使正是隨著魏延一起降呂布的張松。諸葛亮看到是他，倒是有點意外，冷哼一聲