徹底剷除了袁氏的最後殘餘，一統北方六州之地，治下人口三百餘萬。此時曹操擁兵二十餘萬，並訓練出精銳的重灌騎兵虎豹騎。
然而，呂布的實力也不遜色。他坐擁三州兩郡，北起河套，西至嘉峪關，東至太行山脈，南到巴山劍閣。治下人口近一百五十萬，虎賁軍已擴張到五個師，駐守各地的常備郡縣兵就有十萬餘眾，並且建立起建全的鄉勇體系。而且是這些兵甲全部都是精良裝備，在這一點上曹操是沒法和呂布相比的。
果然不出呂布所料，在曹操平定北方六州之後，先是將下一個進攻方向對準了西邊。在建安七年秋天的時候，先後以小股幾千人的部隊試探性的攻擊了太行陘道和潼關，最後的結果當然是碰的頭破血流。
進入太行山區的三千曹軍幾乎全部葬身於蠻荒大山之中。強攻潼關的五千曹軍再次損兵折將，而且被呂布軍打了個反擊，將潼關東面的弘農縣都攻了下來。一時之間，弘農東面的洛陽人心惶惶，都謠傳呂布軍馬上要攻入洛陽。結果呂布軍只是將弘農縣搬空後，撤軍返回潼關。這兩仗的慘敗打消了曹操從幷州和雍州西攻呂布的企圖。
……
許都丞相府，曹操再次召集武將文臣議事。
曹操略帶憂慮的開口緩緩說道：“如今，北方六州已經平定，孤本欲南征席捲天下，但盤踞在雍涼的呂布卻是如芒在背。所以前些時日，孤令張郃攻潼關，曹洪入太行。但都打敗而歸，曹洪除了他自己和幾個親兵跑回來了，其餘都盡覆於太行。諸君看該如何是好。”
現場一片沉默，寂靜無聲了好幾秒。曹操嘆氣說：“可惜郭嘉郭奉孝走的太早了，要是如今他還在世就好了。”
此時，堂下傳來一個聲音：“丞相，依老臣之所見，現在還不是西征呂布的時候。”曹操循聲望去，正是驃騎大將軍賈詡，他現在也是曹操的謀主之一。賈詡本是張繡的謀士，宛城事變，張繡身死後，賈詡最終還是投靠了曹操。
曹操笑道：“文和可有高見？速說予孤聽。”