在繁華都市邊緣那片昏暗、破敗的舊城區，狹窄的街道像迷宮般縱橫交錯，堆滿垃圾的巷弄散發著腐臭氣息，昏黃的路燈時明時滅，掙扎著在濃稠如墨的夜色中投射下微弱光斑。這裡是被遺忘的角落，也是無家可歸之人的棲身之所，其中有個身形佝僂、衣衫襤褸的流浪漢，名叫老克。
老克年過半百，滿臉胡茬，頭髮亂蓬蓬結成一綹一綹，面板被歲月與風霜刻滿深深溝壑。他在這片街區已流浪多年，每日穿梭在各個垃圾桶間，翻找著能飽腹的殘羹剩飯，夜晚就蜷縮在廢棄大樓的樓道或是橋洞之下，與老鼠蟑螂為伴，雖生活困苦，倒也習慣了這般朝不保夕的日子，只是萬萬沒想到，這個寒冬，詭異恐怖之事如陰霾般悄然籠罩。
那是入冬以來最冷的一晚，北風呼嘯著灌進街巷，凍得人骨頭生疼。老克如往常一樣，拖著破舊的毯子，鑽進了他常睡的那處廢棄工廠的地下室。地下室瀰漫著潮溼發黴的味道，牆壁爬滿水漬，滴答滴答的落水聲在寂靜夜裡格外清晰。老克裹緊毯子，在昏暗中漸漸入睡。
不知睡了多久，一陣細微卻異常清晰的“簌簌”聲將他吵醒。老克迷迷糊糊睜開眼，藉著手電筒那昏黃黯淡的光，瞧見牆角處有個黑影在晃動。起初，他以為是錯覺，或是和往常一樣溜進來覓食的老鼠，便沒在意，翻了個身打算繼續睡。可那“簌簌”聲愈發頻繁，還夾雜著類似低低的嗚咽聲，似有什麼東西在痛苦掙扎。
老克坐起身，揉了揉眼睛，舉起手電筒朝牆角照去。這一照，嚇得他差點叫出聲來——那黑影竟是個半人半鼠的怪物！它身形像個乾瘦的小孩，卻長著顆碩大無比、毛髮稀疏的鼠頭，兩顆血紅的眼睛凸出，耳朵尖尖聳立，雙手雙腳宛如老鼠爪子，細長且佈滿黑毛，正用爪子瘋狂刨著牆角地面，身後拖著條又細又長、鱗片閃爍的尾巴。
老克驚恐地瞪著怪物，大氣都不敢出，身子不由自主地往後縮。怪物似乎察覺到光亮與老克的存在，猛地轉過頭，咧開嘴，露出泛黃尖銳的獠牙，嘴裡“吱吱”叫著，作勢要向老克撲來。慌亂間，老克抓起身邊一根生鏽的鐵棍，朝著怪物揮舞，大聲嘶吼試圖將其嚇退。怪物畏懼鐵棍，在原地蹦跳幾下，轉身迅速鑽進牆縫裡，消失不見，只留下老克癱坐在地，冷汗浸溼衣衫，心臟狂跳不止。
此後幾日，老克每晚都被那怪物騷擾。它總會趁老克入睡時悄然出現，不是偷走他辛苦找來的食物，就是在他身旁弄出各種怪響，把老克折磨得神經衰弱、精神恍惚。老克向周邊其他流浪漢打聽，可大家都覺得他是被凍壞了腦子，胡言亂語，根本不信有這般怪異之事。
無奈之下，老克決定主動出擊，找出怪物巢穴，徹底解決這禍患。他白天在工廠裡四處搜尋，留意牆角、管道縫隙這些隱蔽之處，發現不少地方有被啃咬過的痕跡，還有細碎毛髮與怪異腳印，順著痕跡找去，最終鎖定了地下室深處一個隱秘的排水管道入口。管道黑漆漆一片，散發著刺鼻惡臭，可老克咬咬牙，握緊鐵棍，還是鑽了進去。
管道內狹窄逼仄，汙水沒過腳踝，老克貓著腰艱難前行，手電筒光在汙水折射下晃晃悠悠。越往裡走，耳邊傳來的“吱吱”聲愈發密集，像是有一群怪物在前方聚集。突然，通道豁然開朗，眼前出現一個巨大的地下空洞，洞壁上掛滿黏液，地上堆滿白骨與垃圾，而數十隻像之前見過那般的鼠頭怪人正圍坐在中間，圍繞著一尊模樣猙獰、似鼠非鼠的腐朽木雕，嘴裡唸唸有詞，像是在進行某種詭異祭祀。
老克躲在管道口，嚇得渾身發抖，但他明白此時退走，日後必永無寧日。他深吸一口氣，瞅準時機衝了進去，揮舞鐵棍砸向木雕。怪物們瞬間炸開了鍋，尖叫著向他撲來。老克拼盡全力抵擋，鐵棍一次次揮出，擊中怪物身體，濺起黑血，可怪物數量太多，他漸漸體力不支，身上被抓出