在東北的一個偏僻村莊裡，有一個看似普通卻又充滿神秘色彩的小村落。這裡的人們過著簡單而樸實的生活，鄰里之間相互照應，日子雖然平淡，但也充滿了鄉村的寧靜與祥和。然而，一個恐怖的傳說卻如同陰霾一般，籠罩著這個村莊，讓人們在夜晚來臨之時，心中充滿了恐懼與不安。
這個傳說的主角是一位姓周的老太太。周老太太年輕時是村裡出了名的能幹女人，丈夫早逝，她獨自一人含辛茹苦地拉扯大了兒子李山。李山長大後娶了媳婦翠蘭，一家人原本也過得還算和睦。但隨著時間的推移，翠蘭對周老太太的態度漸漸發生了變化。她開始嫌棄周老太太年老體弱，不能幫家裡幹太多的活，還總是嘮叨個不停。李山夾在母親和妻子之間，左右為難，漸漸地也對母親的關心少了起來。
周老太太心中充滿了委屈，但她生性善良，不願與兒子和兒媳爭吵，只是默默地承受著這一切。她唯一的慰藉就是家裡養的那隻花貓，這隻花貓是她在一個寒冷的冬天從路邊撿回來的。當時花貓還只是一隻小奶貓，凍得瑟瑟發抖，周老太太心生憐憫，便將它帶回了家。從此，花貓便一直陪伴著周老太太，給她帶來了無盡的歡樂和溫暖。
然而，命運的轉折發生在一個寒冷的冬日。那天，周老太太不小心摔了一跤，從此一病不起。李山和翠蘭雖然請了醫生來看，但周老太太的病情卻始終沒有好轉。日子一天天過去，周老太太的身體越來越虛弱，她感覺自己的生命即將走到盡頭。
在一個寂靜的夜晚，周老太太靜靜地躺在床上，眼神空洞地望著天花板。她知道自己的時間不多了，心中充滿了對這個世界的不捨和對兒子的牽掛。就在這時，那隻花貓突然跳上了床，趴在周老太太的身邊，輕輕地蹭著她的手，彷彿在安慰她。周老太太艱難地伸出手，撫摸著花貓的頭，眼中流下了兩行淚水。
就在周老太太嚥下最後一口氣的時候，奇怪的事情發生了。村裡的一隻黑貓突然從窗外跳了進來，正好落在了周老太太的屍體上。黑貓在周老太太的屍體上停留了片刻，然後迅速跳開，消失在了夜色之中。與此同時，周老太太的屍體突然動了一下，嚇得守在旁邊的李山和翠蘭差點昏了過去。
李山壯著膽子上前檢視，發現母親的臉上竟然長出了一層細細的貓毛，嘴巴也變得尖尖的，彷彿變成了一隻貓的臉。翠蘭嚇得尖叫起來，轉身就想往外跑，但她的雙腿卻不聽使喚，一下子癱坐在了地上。李山也嚇得不知所措，他想喊人來幫忙，但喉嚨卻像是被什麼東西堵住了，發不出一點聲音。
就在這時，周老太太突然睜開了眼睛，眼中閃爍著詭異的光芒。她慢慢地坐了起來，看著李山和翠蘭，嘴裡發出了一陣奇怪的聲音。李山和翠蘭驚恐地看著周老太太，他們發現周老太太已經完全變成了一個怪物，一個有著貓臉的老太太。
貓臉老太太看了看李山和翠蘭，然後突然從床上跳了下來，向門外走去。李山和翠蘭嚇得連忙躲到了桌子底下，不敢出聲。貓臉老太太走出屋子後，消失在了夜色之中。從那以後，村裡就開始流傳起了貓臉老太太的傳說。
村裡的人們開始陷入了恐慌之中，大家紛紛緊閉家門，不敢在夜晚出門。尤其是那些有孩子的家庭，更是提心吊膽，生怕貓臉老太太會來傷害自己的孩子。村裡的一些老人說，貓臉老太太是因為死的時候被黑貓附身，所以才變成了這個樣子。她會在夜晚出沒，尋找活人來吸取他們的精氣，以維持自己的生命。
李山和翠蘭也因為這件事情受到了極大的驚嚇，他們不敢再住在家裡，而是搬到了村裡的一個親戚家。但是，貓臉老太太的陰影卻始終籠罩著他們，讓他們無法安心。李山開始後悔自己對母親的疏忽和不孝，他覺得是自己的行為激怒了母親，才讓她變成了這個樣子。翠蘭也整日以淚洗面