在周惠王十年，徐國和戎國都已經臣服於齊國。鄭文公看到齊國的勢力越來越強，擔心他們會侵略自己的國家，於是派遣使者請求結盟。於是，宋國、魯國、陳國和鄭國的君主再次聚集於幽地，共同結盟，天下的各個國家都投向了齊國。齊桓公回國後，大擺宴席慰勞群臣。酒喝到一半時，鮑叔牙拿著酒杯來到桓公面前，滿滿地為他斟酒祝壽。桓公說：“今天喝酒真高興啊！”鮑叔牙說：“我聽說，明智的國君和賢明的臣子，即使在歡樂的時候也不會忘記他們的憂慮。我希望您不要忘記您曾經流亡國外的經歷，管仲不要忘記他曾經被囚禁在檻車的經歷，甯戚不要忘記他曾經在牛車下吃飯的日子。”桓公聽了鮑叔牙的話，立刻起身離開座位，並向他再次鞠躬說：“我和大家都不會忘記這些，這是對齊國社稷無窮的福祉！”當天的宴席在歡聲笑語中結束了。
有一天，突然有人報告：“周王派遣召伯廖前來。”桓公前去迎接。召伯廖宣讀惠王的命令，封齊侯為方伯，恢復太公的職位，讓他專門負責征伐事宜。並且他提到：“衛國的君主朔曾經扶持了子頹，卻幫助逆流而行，違反了正道。我心中一直對此耿耿於懷，已經十年了，但是到現在為止還沒有得到徹底的討伐，希望伯舅能夠為我想想辦法。”在惠王的第十一年，齊桓公親自率領軍隊去攻打衛國。那時，衛惠公朔已經去世，他的兒子赤繼位，已經三年了，這就是衛懿公。衛懿公不分青紅皂白，就率軍與齊軍交戰，結果大敗而回。齊桓公於是直接來到衛國城下，宣揚周王的命令，列舉了衛懿公的罪狀。懿公說：“那麼，我父親過去的錯誤，與我有什麼關係呢？”於是，他派自己的長子開方帶著五車金銀財寶，獻給齊軍，請求齊軍講和，以免除罪責。齊桓公說：“按照先王的規定，罪責是不會連累到子孫的。只要遵循周王的命令，我對衛國還有什麼過多的要求呢？”開方看到齊國如此強大，便希望能在齊國謀求官職。齊桓公說：“你是衛侯的長子，按照順序應當成為衛國的儲君。為什麼要放棄南面尊貴的地位，而向我稱臣呢？”開方回答說：“明公您是天下賢明的諸侯，如果能在您身邊為您效勞，那將是我的榮幸，這難道不比成為國君更有意義嗎？”齊桓公因為開方愛慕自己，便任命他為大夫，並寵愛他，對他的待遇與豎貂、易牙等人相同。齊國人稱他們為“三貴”。開方又向齊桓公稱讚衛侯的女兒的美貌，衛惠公曾將女兒嫁給齊國，這個女子就是她的妹妹。齊桓公派使者帶著禮物去求娶這個女子為妾。衛懿公不敢拒絕，便把衛姬送到齊國，齊桓公納了她。之後，齊桓公更加寵愛年長的衛姬，而年輕的衛姬也得到了寵愛。她們姐妹倆都受到了齊桓公的寵愛。髯翁有一首詩說：“衛侯罪案重如山，奉命如何取賂還？漫說尊王申大義，到來功利在心間。”
話分兩頭。話說晉國這個姬姓的侯爵國家，是從周成王時期開始的。當時，周成王把剪成珪形的桐葉封給了他的弟弟叔虞，讓他在這裡建立國家。從那時起，晉國的領袖傳承了九代，最終到達了穆侯這一代。穆侯有兩個兒子，大兒子叫仇，小兒子叫成師。穆侯去世後，由長子仇繼位，成為晉國的文侯。文侯去世後，他的兒子昭侯繼位。由於他害怕自己的叔父桓叔勢力過大，於是割讓了曲沃地區給他，封他為曲沃伯。晉國的國號被改成了翼，也就是說分裂成了兩個晉國。昭侯繼位七年後，大夫潘父殺害了他，並且納曲沃伯為新國君。但是翼國的人民不接受這個新的國君，於是他們殺死了潘父，並立昭侯的弟弟平為新的國君，稱為孝侯。孝侯繼位八年後，桓叔去世了，由他的兒子鱓繼承了他的爵位，成為了曲沃莊伯。孝侯繼位十五年後，曲沃莊伯發動了一次戰爭，攻打翼國。孝侯在反擊中慘敗，並且被莊伯殺害。翼國的人民立了他的弟弟郄為新的國君，稱為鄂侯。鄂侯繼位兩年後，率領軍隊攻打曲沃，但是最終慘敗