榮譽第二師師部立即給八路軍總部、晉察冀軍區司令部回電，孫衛國彙報了情報科察覺到日軍異常，同時孫衛國也說出了榮二師師部大概對日軍行動判斷。
電文發出去後，孫衛國目光朝著地圖看了過去，他臉上露出凝重表情，他開始思索著，日軍會展開怎麼樣行動。
這次日軍調動的部隊一半是在河北省，一半是在察哈爾省，而日軍進攻重點自然是在山西五臺縣。
“按照以往日軍掃蕩作戰情況來看，他們會兵分數路前進，日軍這次抽調河北省和察哈爾省部隊，他們目標應該是在五臺縣，只要攻佔了五臺縣，他們便可以威脅到晉察冀軍區，與河北省日軍對晉察冀軍區形成夾擊之勢。”
參謀長趙樂榮來到孫衛國面前，他目光朝著孫衛國看了過來，輕聲說道。
“小鬼子這次抽調部隊不少，109師團，110師團，26師團，獨立混成第二旅團，獨立混成第四旅團，關東軍至少也派遣了一個師團來增援，這次小鬼子至少要集結十萬部隊，他們恐怕不僅是簡單進行掃蕩。晉察冀軍區中心在五臺縣，阜平縣，淶源縣。參謀長，你來看，上次晉西北作戰結束後，我軍雖然給駐蒙軍一定程度打擊，但他們恢復程度很快，目前晉西北地區多數縣城依然是被日偽軍控制的。
駐蒙軍的26師團，獨立混成第二旅旅團可以由晉西北方向向南推進，直接可以對五臺縣北邊構成威脅，而109師團駐守在太原一帶，他們可以迅速北上會和日軍南下部隊，共同對五臺縣構成威脅。而河北省的110師團，獨立混成第四旅團，關東軍一部可以從河北省保定，石家莊一線向西推進，對淶源縣，阜平縣構成威脅。小鬼子這次是想要打掉晉察冀軍區中心地帶，摧毀晉察冀軍區核心！”
孫衛國指著地圖上各個縣城位置，他目光朝著參謀長趙樂榮看了過去說。
情報科現在發展迅速，王坤垚在各地都是部署了情報人員，華北日軍基本上情況都被王坤垚摸清楚了。
日軍部隊有任何舉動，孫衛國這裡是能夠迅速得到訊息，而且孫衛國可以推斷出日軍大概行動方向以及作戰計劃。
日軍110師團和獨立混成第四旅團隸屬華北方面軍司令部，110師團部署在保定一帶，獨立混成第四旅團部署在石家莊一帶，這兩部日軍位於晉察冀軍區司令部所在地阜平縣以東地區。
26師團和獨立混成第二旅團隸屬駐蒙軍管轄，他們駐守在察哈爾省，但他們卻是可以迅速南下，參加山西境內作戰，而晉西北自從孫衛國部隊撤離後，日偽軍控制了多數縣城，日軍部隊南下後，可以輕鬆推進到五臺縣一帶。
日軍109師團駐守在太原，109師團可以迅速透過同蒲鐵路會和駐蒙軍參戰部隊，這兩部是可以直接對五臺縣實施打擊。
山西五臺縣與河北阜平縣距離不遠，這裡是晉察冀軍區核心地帶，很顯然，日軍部隊是打算直接打擊晉察冀軍區核心地帶。
孫衛國推測出日軍大概作戰方案，當然這只是孫衛國猜測而已，具體日軍部隊會執行怎麼樣作戰計劃，孫衛國是不得而知。
八路軍總部首長得到榮譽第二師師部電文匯報後，總部首長對這件事情異常重視，他們立即命令各部進行調查。
透過八路軍各部彙報後，總部首長意識到日軍這次是打算對晉察冀軍區動手了。
1938年九月十七日，總部朱老總和彭副總電令120師周參謀長，晉察冀軍區唐參謀長，榮譽第二師趙樂榮參謀長前往總部開會。
三部參謀長前往總部參加作戰會議，總部首長是明確做出表示，此次對日軍反圍攻作戰以晉察冀軍區為主，120師與榮譽第二師各一部為輔，參戰部隊統一由晉察冀軍區聶司令員指揮，具體作戰事宜則是交