在東漢末年，朝政腐敗、宦官與外戚爭權奪利，土地兼併嚴重，天災頻繁，百姓生活在水深火熱之中。就在這樣的黑暗背景下，一場規模宏大的農民起義 —— 黃巾起義爆發了，它如同燎原之火，迅速席捲全國，給東漢王朝帶來了沉重的打擊。
鉅鹿人張角，是黃巾起義的領袖。他本是個普通的民間郎中，但心懷天下蒼生，眼見百姓們在苦難中掙扎，心中燃起了改變這一切的火焰。張角早年得到一本名為《太平經》的道教經典，從中受到啟發，創立了太平道。他宣稱自己得到了仙人的啟示，能為百姓消除病痛、帶來太平。
張角和他的兩個弟弟張寶、張梁，開始在民間傳播太平道。他們走街串巷，深入到各個村莊和城鎮，用通俗易懂的方式向百姓講解太平道的教義。張角醫術精湛，常常為貧苦的百姓免費治病，在治病的過程中，他藉機宣傳太平道。他告訴百姓們，人間的苦難都是因為世道不公，而太平道可以幫助大家建立一個公平、富足的社會。百姓們被他的言論所吸引，紛紛加入太平道。隨著時間的推移，太平道的信徒越來越多，遍佈了全國的各個郡縣。
在傳教的過程中，張角有著非凡的組織才能。他把信徒們按照地域和人數分成了三十六方，大方有一萬多人，小方也有六七千人。每方都設有首領，由張角統一指揮。這些信徒們平時務農，一旦有號令，就可以迅速集結起來。為了便於識別，張角讓信徒們都用黃巾裹頭，因此被稱為黃巾軍。
隨著太平道的勢力不斷壯大，張角覺得起義的時機已經成熟。他提出了 “蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉” 的口號。這個口號有著深刻的含義，“蒼天” 指代東漢王朝，“黃天” 則代表太平道所期望建立的理想世界。他們認為，東漢王朝已經腐敗不堪，失去了上天的庇佑，而太平道將在甲子年（公元 184 年）建立新的世界，讓天下百姓都過上幸福的生活。
起義的準備工作在秘密而有序地進行著。各方的黃巾軍都在悄悄地囤積糧草、打造兵器。他們有的把農具改造成武器，有的則自制弓箭。在一些深山老林中，黃巾軍還設立了秘密的訓練營，訓練士兵的戰鬥技能。
然而，就在起義即將爆發的前夕，出了意外。太平道內部出現了叛徒，向朝廷告密。朝廷得知了張角的起義計劃，立刻展開了鎮壓行動。他們在洛陽等地大肆搜捕太平道信徒，許多人被捕入獄，慘遭殺害。
張角得知訊息後，決定提前起義。公元 184 年二月，黃巾軍在各地同時發動起義。一時間，戰火紛飛，喊殺聲震天。黃巾軍如洶湧的潮水般，從四面八方湧向官府和地主豪強的據點。
在冀州，張角親自率領黃巾軍主力作戰。他身穿道袍，頭戴黃巾，手持寶劍，站在陣前，宛如一位下凡的仙人。他高呼著口號，激勵著士兵們奮勇殺敵。黃巾軍們士氣高漲，他們懷著對朝廷的仇恨和對美好生活的嚮往，衝向敵人。他們攻打官府的糧倉，開倉放糧，救濟貧苦的百姓；他們攻擊地主的莊園，把土地分給農民。百姓們紛紛響應，有的加入黃巾軍，有的為黃巾軍提供情報和物資支援。
在潁川，黃巾軍也與朝廷軍隊展開了激烈的戰鬥。潁川是東漢的軍事要地，朝廷在這裡部署了重兵。但黃巾軍毫不畏懼，他們利用地形優勢，巧妙地與敵人周旋。他們在山谷中設伏，當朝廷軍隊進入山谷時，突然發動攻擊。一時間，箭如雨下，巨石滾落，朝廷軍隊亂作一團。黃巾軍趁勢出擊，打得朝廷軍隊狼狽不堪。
在南陽，張曼成領導的黃巾軍也取得了輝煌的戰果。他們攻佔了南陽郡的首府宛城，建立了自己的政權。在宛城內，黃巾軍開倉放糧，賑濟災民，還頒佈了一系列有利於百姓的政策。他們減免了百姓的賦稅，讓農民們能夠安心種地。宛城成為了黃巾軍在南