天使墜落，一種將天使從上位階強制拉到下位階的魔法。
副作用是角色替換，具體表現為將人的內在與外表完全替換。
而被強制拉到下位階的天使則會降落在適合附身的人類身體上，同時，也會獲得那名人類的人格與記憶。
下午2點左右的神奈川縣，海岸邊。
“不幸啊！”
上條當麻大喊著屬於他的口頭禪，拋下被他強行埋進沙灘深處，只露出一個腦袋的藍髮耳環，逃離這個讓他毀掉三觀的海岸。
“吆！當麻！”
迎面走來的，臉上帶著不自然的表情，熱切的打著招呼的井上，讓上條當麻非常吃驚。
“咦？英華，你不是去國外旅遊了嗎？”
“先不管那個，當麻，你先告訴我你家的地址。”
“額？我家的地址……英華是想見見我的父母吧？其實不用的去我家啦，我爸爸現在就在這，雖然不知道他在跟我玩什麼惡作劇！不過去家裡看看也不錯，我也沒去過新家呢，反正媽媽沒有在這裡。問題是，我並不知道新家的地址，上個月爸爸告訴我搬新家的時候並沒有說明地址。”
“恩……那就去問問，走吧！”
“哎？英華，你沒事吧？總感覺你好像跟以前不大一樣……”
噌！
身後突然傳來利器出鞘的聲音。
緊接著一道極快的身影向上條當麻所在的位置閃去。
嘭！
千鈞一髮之際，上條當麻被井上撲到了一邊。
“問題一：你是施術者嗎？問題二：你是什麼人？”
上條當麻捂著疼痛的肩膀驚訝地看過去，只見剛剛他所處的位置正站著一名身材嬌小、打扮怪異的金髮少女。
被緊身拘束衣包裹著嬌美身材的少女，幾乎遮住雙眼的金色長髮微微呈現波浪狀，白皙的肌膚宛如正反射著皎潔的月光。
身上只穿著黑色皮帶裝的拘束衣，與睡衣般透明的衣服，外邊罩著一件紅色披風。
脖子上則套著極粗的項圈，項圈上連著一根韁繩，此時少女微微低著頭，大部分臉孔被過長的劉海遮住，唯一露出的只有小巧的櫻唇。
少女說第一句話的時候是看著坐在地上的上條當麻，之後又轉頭看向站在上條當麻身邊的井上，臉上的表情帶上了微小的訝異。
她剛剛的速度並不慢，可是卻被淡然的站在那裡的少年後發先至，救下了目標。
“等一下！要確認他是施術者還太早了！”
清麗的聲音突然響起在上條當麻的身後。
“啊！還好趕上了，阿上！”
“土御門！神裂！”
看到站在後方的神裂火織和土御門元春，上條當麻更加驚訝了。
上午的各種惡作劇已經整的他狼狽不堪了，現在不止去了國外的好友，連英國清教的神裂火織和同班同學土御門元春也莫名其妙的來到了這裡。
而且，還有一個剛剛差點殺掉自己的奇怪少女，這個世界到底怎麼了！
“他確實認出我們了呢，大姐頭！”
土御門沒有理會在那裡抓著頭苦惱的上條當麻，而是轉過頭看向身邊的神裂火織說道。
“是呢！不過，既然認出了我們，果然是……”
“不不，阿上的身體沒有這種痕跡吧？”
“恩……看來他和我們一樣，是倖免於難的人。”
神裂火織說著看向沉默的站在那，手持刀片靜靜地看著現場的奇特少女。
“我是英國清教必要之惡教會的魔術師，名為神裂火織。我來到這裡的理由和你一樣，是要尋找異常現象的中心點。不過要認定他是術師，實在是有些牽