界氣息。
“近衛信徒會幫助您，保護您。”
跟隨來此的主教祈禱著平安歸來之中，陸離與教徒邁入蠕蟲腹腔，鑽進幽深隧道。
“快和我說分開後的故事！古老者篇章，深夜城篇章，光明之地篇章！”大姐頭纏著陸離要聽故事，於是陸離從分開後講起，圍繞著光明之地展開故事，深夜城的經歷只是簡單帶過。
他不想等見到深夜城倖存者後再說一次。
產生微弱暈眩感時陸離停下，服用睡夢藥劑潛進不會驚醒的夢境，等待抵達目的地。
漫長而又短暫的夢境深處，晝夜不停的潮汐聲裡突然摻雜了時鐘的鐘聲，樹下望海的陸離看向時鐘，它正成為大姐頭的形象：“我們到了！快點起床！”
陸離醒來，大姐頭正坐在胸口拍打著呼喚他起床。
蠕蟲不再顫動，肉壁撐開，顯露通往外部的空腔。
黑貓鎮站勉強維持著秩序，但被教徒簇擁著來到地面，眼前所見皆是混亂。
只是與想像不同——陸離以為會是鬼怪教會和深夜城倖存者幫黑貓教會抵禦怪異，但其實是鬼怪教會和深夜城倖存者抵禦怪異，以及對抗黑貓教會。