陸離回答。
“當然……當然……”酒館老闆低聲重複，緩緩講述起近日籠罩兩座小鎮的陰影。
山貓鎮與落沙鎮就像一對最要好的兄弟。一起因橋頭港賺錢，一起因寂靜之時落魄，一起被怪異襲擊。
第一個受害者是一位運輸貨物的馬伕。他在山貓鎮到落沙鎮的短短二十里中失蹤了，留下一車貨物。人們循著腳印蹤跡，可惜一切被晝夜不停的風沙覆蓋。
很快下一個受害者誕生，那是落沙鎮頗具威望的老人。詭異的是他失蹤那天所有人都看到他和平時一樣與人們交談。人們還奇怪他要去哪，結果老人走出小鎮後再也沒回來。
第三個受害者是山貓鎮的港口售票員。那個可憐的女人只是待在狹窄的售票裡出售船票，然後就消失了。
很快，第四個第五個以及更多受害者出現。有些是突然失蹤，也有些是忽然對親人朋友說“它在呼喚我”“我要離開了”等詭異話語，走出小鎮消失在小鎮外圍。
兩鎮居民人人自危，本地驅魔人只是小教堂的神父臨時擔任，而不是真正驅魔人。
他們的遭遇與瑪麗阿姨幾乎相同，似乎真兇已經成功找到。
但安娜和瑪麗阿姨現在在哪？
他繼續詢問酒館老闆是否見過瑪麗阿姨，和一道渾身被斗篷籠罩的身影。酒館老闆搖頭說從未見過。
陸離離開前，酒館老闆請求他幫助兩鎮解決危機，陸離回答他會考慮，離開酒館去與艾敏·格羅林匯合。