有手指的布偶手：「信徒的，地獄的，詛咒的，契約的，庇護的……」
陸離不是一張空白的紙，他的經歷如同塗料塗滿畫紙。當新的色彩出現，很難找到來源。
蠕蟲車站，兩隻蠕蟲等候在此。
教徒不希望大姐頭跟隨，被大姐頭抱著陸離脖子拒絕：「我要跟著陸離！母親……母親同意過了……」
因關於母神，他們無法拒絕也無法質疑，主教只好又派遣兩隊教徒跟隨陸離——陸離在它們的斗篷下感知到若隱若現的裡世界氣息。
「近衛信徒會幫助您，保護您。」
跟隨來此的主教祈禱著平安歸來之中，陸離與教徒邁入蠕蟲腹腔，鑽進幽深隧道。
「快和我說分開後的故事！古老者篇章，深夜城篇章，光明之地篇章！」大姐頭纏著陸離要聽故事，於是陸離從分開後講起，圍繞著光明之地展開故事，深夜城的經歷只是簡單帶過。
他不想等見到深夜城倖存者後再說一次。
產生微弱暈眩感時陸離停下，服用睡夢藥劑潛進不會驚醒的夢境，等待抵達目的地。
漫長而又短暫的夢境深處，晝夜不停的潮汐聲裡突然摻雜了時鐘的鐘聲，樹下望海的陸離看向時鐘，它正成為大姐頭的形象：「我們到了！快點起床！」
陸離醒來，大姐頭正坐在胸口拍打著呼喚他起床。
蠕蟲不再顫動，肉壁撐開，顯露通往外部的空腔。
黑貓鎮站勉強維持著秩序，但被教徒簇擁著來到地面，眼前所見皆是混亂。
只是與想像不同——陸離以為會是鬼怪教會和深夜城倖存者幫黑貓教會抵禦怪異，但其實是鬼怪教會和深夜城倖存者抵禦怪異，以及對抗黑貓教會。
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