尚未開化時龍族就已經開始有了靈識，那時的獸族其他族類還在相互殺戮。所以龍族一直很傲慢，看不起它們。更不允許其他族類踏上自己的領地。然而當聖神開三界驅逐獸族時，龍族卻背叛了我們。它們幫助聖神驅趕獸族同胞，獸族腹背受敵。最終我們不得不帶著所有的族人浪跡天涯。龍族叛逃以後在獸族就只留下了飛龍這一支。”
爺爺看著遠去的飛龍，輕輕地嘆息道：“想不到這飛龍還挺講義氣的，竟然沒跟著它們龍族一起離開。”
黎思笑著說道：“那是因為龍族嫌它們太笨了，雖然這些個飛龍看上去高大凶猛，它們卻是龍族戰鬥力最差的一支。又傻又笨，以後你們見了它們就知道了。”
思若聽著小姨的講述眼睛瞪地大大的，心中充滿了好奇。黎思看著天真可愛的思若微微一笑：“你們以後一定會成為好朋友的。”
思若看著天空中遠去的飛龍，想像不到與它們做朋友會是什麼樣子。
休息了一會幾個人繼續向前走。剛走過臥龍淵，眼前便出現了另一種美麗的景色。那看不到邊的群山高低起伏，一條條山脈靜靜地伸向遠方。這裡的天地似乎是另一個完全不同的世界，陡峻巍峨的山嶽盡是奇石險峰，層層疊疊的山脈如同綠淘碧海。幽深的山谷間還有小溪河流，不時傳來幾聲鳥鳴獸語。這山水之間完全是另一方靜土，她不屬於神界、魔界、人界，是獨立於三界之外的另一個世界-獸族，一個不曾被凡塵沾染的地方。
思若和晴天從來沒見過這樣好的景色，此時也變得安靜下來。爺爺早已忘記了身上的疲勞，他深深的吹了一口氣，感覺身輕氣爽。黎思指著不遠處的山谷說道：“那就是百獸谷，我們很快就到了。”
百獸谷被群山環繞，山谷中是一大片翠綠的雨林。一條小溪從林中穿過時隱時現。山谷的中間是一棵巨樹。巨樹的枝葉向四面八方伸展著，幾乎覆蓋了半個山谷。樹頂差不多與周圍的山頂齊平，遠遠望去如同一座綠色的小山一般。
幾個人沿著山間的小路慢慢地向大山深處走去。思若和晴天還有爺爺緊緊地跟在黎思身後，很快他們便進入山谷中。谷中花草繁茂，獸叫鳥鳴不絕於耳，不時有飛鳥從他們的眼前掠過，小路旁的密林中各種野獸時隱時現。這裡是獨立於三界之外的一個不曾被凡人打擾的地方。
走入山谷越深身邊的野獸便是越多，它們有大有小，形態各有不同。幾個人的到來讓這些野獸十分地警惕，更有幾隻兇猛的異獸露出了鋒利的牙齒。思若和晴天起初還覺得有些好玩，隨著野獸越來越多兩個少年變得老實了許多。爺爺更是一句話不說，緊緊地盯著眼前各種怪異的猛獸。心裡暗想，這次麻煩了，這麼多的野獸想跑都跑不了了。
林中的小溪，溪水乾淨清澈。不少野獸正在溪邊嬉戲玩鬧。幾個人從小溪邊走過時，所有的野獸都停下來，靜靜的注視著走入百獸谷的這幾個陌生人。千百年來，這爺仨應該是走入百獸谷的僅有的三個凡人吧。小路越來越寬，在路的盡頭便是那棵高聳入雲的巨樹。
晴天遠遠望去，實在想不到這世上怎麼還會有如此大的樹。巨樹的枝葉如同一道屏障支撐和保護著這百獸谷。在巨樹高大粗壯的樹幹之下竟有一座宮殿。幾個人慢慢走近，身邊的樹木漸漸消失。繞著巨樹的四周，在宮殿的入口外還有一個圓形的空間。思若站在這空間內抬頭望那巨樹，真不知道這樹已經存活了多少年。
高大宏偉的宮殿外是一層層的石階，石階上有六根粗大的木柱支撐著宮殿的入口。大殿的頂上長滿了藤蔓和灌木，上面開著各色的花朵。沿著一層層的石階四個人來到了殿門外，只見宮殿的內部也是由一根根的木柱支撐起來。木柱分成兩排將宮殿分為左右兩部分，中間則是一條主路直通向宮殿的王座。
宮殿中除了幾