乎被全殲，大明以絕對強勢的姿態佔領昆明的東南咽喉之地——曲靖。
周圍的土族聞風而降，並且送上米糧馬匹表達自己的忠誠，大明遂投桃報李，以將俘虜就地放歸的行為以示友好。
十二月十八日，傅友德軍兵分兩路，由藍玉、沐英兩位徵南副將軍帶兵西進，劍指昆明，傅友德則領兵北上，與南下的郭英所率奇兵南北夾擊，三日後烏撒克。
自此，昆明以東元軍據點全部失守，元梁王獲悉曲靖、烏撒雙雙失守，攜家眷西逃，過滇池退無可退，將妻子推入滇池後隨即舉刀自刎，與左丞相及心腹官員以死謝國。
五日後，藍玉、沐英率軍逼近昆明，元右丞相攜眾臣子與梁王金印出昆明城外三十里嚮明軍投降。
十二月二十四日，大軍實際佔領昆明。
自九月初一大軍出征至殘元勢力投降，不過三月。
大明徵南軍在昆明過了一個人生中最暖和的新年後，沒有停下他們一路西行的腳步。
雲南盤踞著三股勢力，一股是已經被消滅的殘元勢力，一股是自秦漢起至今一直存在的本地土族，還有一股便是大理國後裔段氏。
段氏總管段明見明軍攻破昆明後對大理虎視眈眈後便遞交了書信，提議自己願意像前朝一樣向大明稱臣，成為大明的藩屬國，被拒後氣怒交加，加上此時天氣轉暖，大理境內百花盛開一派春色。
許是仰仗著天時漸漸偏向於自己，想著這漸漸變暖的氣候和重新茂密起來的叢林以及開始形成的瘴氣能夠讓明軍和他們的老前輩「紅巾軍」一樣無功而返，這位第十二代大理總管怒下戰書，言辭間頗有仗著大理氣候環境之變睥睨天下的意思。
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