暮秋，殘陽如血。唐僧師徒四人在蜿蜒古道上踽踽西行，兩側枯木嶙峋，枝椏似張牙舞爪的鬼魅。行了多日，人煙漸稀，乾糧也所剩無幾。
八戒嘟囔著腹中空空，腳步愈發沉重。悟空跳到高處遠眺，見遠處山坳中似有村落輪廓，便引著眾人前往。
待走近，那村子死寂一片，家家門戶緊閉，不見半縷炊煙。悟空上前叩門，良久，才有一老者顫巍巍開門，渾濁的眼中滿是驚恐。
“長老，莫要進來，這村子被詛咒了！”老者聲音沙啞。
唐僧忙合十問道：“老施主，究竟何事？我等師徒來自東土大唐，前往西天取經，路經此地，見天色已晚，想借宿一宿。”
老者猶豫再三，才道出原委。原來，數月前，一到夜晚，村外便傳來陣陣怪聲，似鬼哭狼嚎。而後，村民家中牲畜莫名暴斃，死狀悽慘，皆七竅流血。再後來，有人在夜裡瞧見一個黑影在村中游蕩，形似人形卻又高大無比，所經之處，陰森寒氣逼人。
悟空聽聞，嗤笑道：“定是有妖邪作祟，俺老孫去會會它。”說罷，一個筋斗翻上半空，四處檢視。八戒和沙僧則護著唐僧進了老者家中。
夜幕降臨，黑暗如墨汁般浸染整個村子。悟空在空中並未發現異樣，正欲回返，忽聞村東頭傳來一聲慘叫。他疾飛而去，只見一村民倒在地上，臉色青紫，雙眼圓睜，似是看到了極其恐怖之物，已然沒了氣息。
悟空環顧四周，察覺一股淡淡的妖氣，卻又難以捉摸其蹤跡。此時，八戒和沙僧趕來，看到此景，也都警覺起來。
“猴哥，這是啥玩意兒乾的？”八戒聲音有些發顫。
“還不清楚，這妖邪甚是狡猾，隱藏了氣息。”悟空皺眉道。
回至老者家中，眾人圍坐，氣氛凝重。子夜時分，狂風驟起，吹得門窗哐當作響。那怪聲又幽幽傳來，似從地下，又似從遠方。
悟空讓八戒和沙僧守著唐僧，自己提棒出門檢視。在村中的古井旁，他發現一絲異樣，井口有絲絲縷縷的黑色霧氣繚繞。悟空剛欲靠近，那霧氣中突然伸出一隻巨大的黑手，直抓向他。悟空反應迅速，揮棒便打，黑手卻瞬間縮了回去。
待霧氣散去，井中緩緩升起一個高大的黑影，周身散發著腐臭氣息，看不清面容，只覺其雙眼綠幽幽如鬼火。
“何方妖孽，在此興風作浪？”悟空怒喝道。
黑影發出一陣低沉的笑聲：“孫悟空，你莫要管閒事，這村子的人都得死。”
悟空哪肯罷休，掄棒便衝了上去。黑影身形靈活，與悟空在村中展開一場惡戰。黑影的招式詭異，每一擊都帶著陰寒之力，悟空雖武藝高強，卻一時難以取勝。
八戒和沙僧在屋內聽得動靜，也按捺不住，提著兵器出來助陣。那黑影見勢不妙，虛晃一招，轉身遁入黑暗之中。
師徒四人回屋商議，悟空覺得此妖邪定有巢穴，需找到巢穴方能徹底除之。於是，他讓八戒變成一隻蒼蠅，四處探查。
八戒極不情願地去了，飛了許久，在村外的一片荒墳地中發現了一個隱秘的洞穴，洞口陰氣瀰漫，隱隱有血腥之氣傳出。
悟空得知後，帶著眾人前往荒墳地。剛靠近洞穴，一股強大的吸力便從洞中傳來，將眾人往洞中扯去。悟空忙施法定住身形，八戒和沙僧則緊緊拉住唐僧。
“師父，這洞中有古怪，俺老孫先進去看看。”悟空說罷，縱身躍入洞中。
洞內陰暗潮溼，瀰漫著腐屍的味道。悟空小心翼翼地前行，忽聽一陣鐵鏈聲響，前方出現了無數被鐵鏈鎖住的冤魂，他們面容扭曲，痛苦地掙扎著。
“救我……救我……”冤魂們發出悽慘的呼喊。
悟空正欲解救，那黑影又出現了，它站在冤魂之後，冷