米花酒店殺人案結束後柯南和毛利蘭走在回家的路上，柯南心想：這次總算有點進展了，現在我口袋裡已經有了黑色組織那些人的線索，再來只要利用小羽毛的電腦把磁片檢查一遍就行了。
“柯南我問你哦，你說人真的會改變嗎？”
“人一離開的話真的會變嗎？”柯南看著毛利蘭。
“這種老是等待的感覺……真的是太辛苦了……”
“你不用擔心啦，新一哥哥不會變的，他現在一定還是你以前認識的那個他，所以小蘭姐姐，你就不用擔心了。”
“如果你是新一的話不知道該有多好……”
毛利蘭擦了擦眼淚“我真是個傻瓜，說什麼話啊。”
柯南：小蘭，不是這樣的，其實……其實我也想……不可以，我不能說，我要先查清楚他們的身份，在我和小羽毛解決掉他們之前……
絕對不能，說出真相……
這時柯南和毛利蘭看見赤井秀一從電話亭裡走出來：你不是……
赤井秀一看著毛利蘭“你怎麼又哭了？”
柯南：又哭了？
“你這個人怎麼老是在哭啊？”
柯南：老是？
毛利蘭擦乾眼淚“我不能哭嗎？”柯南察覺到赤井秀一和毛利蘭認識對方。
“不是，我只是突然想到一個跟你很像的女人，表面裝得很冷靜卻在背地裡哭泣，簡直就是個傻女人。”赤井秀一離開。
“什麼傻女人？”
柯南“小蘭姐姐，你認識剛才的那個人嗎？”
“嗯，他是我和新一小羽毛一起去紐約的時候認識的，當時我正在一棟廢棄的大樓前面等他們，剛才那個男的就走了過來，還脫口就問我有沒有看到一個留著銀色長髮滿臉鬍渣的日本人呢？”
柯南突然想起以前去紐約的時候發生的事：這麼說是那個公路惡魔藏身的大樓？
“不過我看他應該不是什麼壞人。”
“為什麼？”
“因為當時跟他一起過來的人身上穿了件FbI字樣的外套，我就想……”
柯南：FbI？不會吧，聯邦探員到日本這裡來會有什麼事？那個人，已經不見了……
毛利蘭朝著柯南伸出手“我們回家吧柯南。”
“嗯。”
柯南：不過那個傢伙，真的會是聯邦探員嗎？那個公路惡魔明明是被人以自殺的假象加以殺害的，如果當時聯邦探員就在附近的話，兇手絕不可能這麼做。
另外，在詹姆斯被綁架的那起案件當中，灰原和小羽毛也感應到他們的存在，那個公路惡魔有沒有可能是被他殺死的？
他跟灰原和小羽毛之間是不是又有某種特殊的淵源呢？
赤井秀一……他的身份該不會是……
回到事務所一段時間後毛利蘭問柯南“柯南我問你哦，今天晚上你想吃什麼？生魚片還是天津飯，要吃牛肉湯也行。”
“不過你得選一個才行。”從廚房裡走出來後毛利蘭發現柯南不在。
“柯南？”毛利蘭發現了桌上的紙條。
“我已經跟阿羽哥說好了要玩他家的pS2主機，所以我今天晚上就在那裡過夜了哦。”
“又是pS2……傷腦筋，小孩子就是愛玩。”
與此同時，柯南正在前往工藤宅的路上：現在沒有空管赤井秀一了，先要弄清楚這張磁片，這裡面記載了板倉先生兩年前跟黑色組織中的成員龍舌蘭接觸的內容。
只要全都檢查一遍，就一定會知道……到底有什麼目的以及他們的身份。
一段時間後柯南抵達工藤宅“喲來了，正好，阿笠博士的一項研究了很久發明已經弄好了，要我轉交給你，