夜晚，貝爾摩德坐在電腦前編輯信件內容，編輯好內容後封上油印，另一邊赤井秀一上車後看向灰原哀的照片。
另一邊的工藤宅裡，蒼天藍羽站在鏡子前看著鏡子裡的自己，拿起擺在水龍頭旁邊的橙色藥瓶倒了一片藥片後服下後繼續看著鏡子，而在衛生間門口，一個黑影站在那裡。
數天後，毛利偵探事務所“要舉辦不符時序的萬聖節派對？他們到底以為現在是幾月啊？萬聖節應該是在十月三十一號才對吧。”
毛利蘭“人家不是在一開頭的時候就說不符時序了嗎？”
“那麼那封邀請函上寫了些什麼？”
“這封信上說，無能的偵探毛利小五郎先生……”毛利小五郎瞬間生氣。
“這個月的滿月當晚，請容我邀請閣下參與這場恐怖的夜宴，這將是一場血腥的船上派對，當然不論閣下到時出席與否，即將死去的可憐羔羊都將會詛咒自己的命運，罪人也將在他臨終之前喝得伶仃大醉。”
“這封邀請函根本就是在對我這名偵探毛利小五郎下挑戰書嘛，奇怪，到底是哪個搞不清楚狀況的傢伙寄過來的？”
“好像是個外國人，因為上面是用英文署名的，VERmoUth芙莫絲？”
工藤宅裡，蒼天藍羽接到毛利蘭打的電話“芙莫絲？很抱歉小蘭姐，我從來沒聽說過這號人。”
“是嗎？這封邀請函到底會是誰寄來的？”
“你說叔叔他會不會那場派對，應該是明天吧？”
“嗯，我爸說人家既然來找茬，江戶人就應該赴約，他現在正在請園子試著幫他化幾個不同的妝，還不知道要化哪個去。”
“化妝？”
“嗯，因為這封邀請函上寫著希望大家都能夠化成怪物參加這場萬聖節派對，而且還要穿正式的黑色西裝或是黑色禮服去呢，同行的人也是一樣。”
“聽你這話的口氣，難不成你也要一起去嗎？”
“老孃打死都不可能去參加那種妖魔鬼怪的派對！！！”
“我的耳朵啊……”
“對了羽毛，我有件事想拜託你。”
“什麼事？”
“這封邀請函既然會寄給我爸，我想主辦單位，或許也會寄同樣的邀請函給你和他吧。”
“你是說寄給新一吧？”
“嗯，所以你這邊有沒有收到邀請函？如果收到這種信沒告訴他的話他以後恐怕又得說我了。”
“知道了，我會告訴他的。”
“還有就是，這種事請別讓柯南知道好嗎？他每次只要到這種地方就會動不動往危險的地方鑽，再加上……”毛利蘭回想起在朱蒂的公寓裡看到的那些照片。
“再加上什麼？”
“再過不久學校就要開學了，請你轉告他叫他早點回家來，在那之前儘量別到外面跑來跑去的。”
“好我知道了，我會告訴他的。”
“那再見嘍。”
“嗯。”結束通話電話後毛利蘭看向桌上的邀請函。
鈴木園子“這個怎麼樣啊？這可是我使出渾身解數的傑作哦。”
毛利小五郎“可是這個妝感覺上跟我本來的樣子沒有什麼差別嘛。”
“這是什麼話啊？拜託，化妝就是要保守一點比較好，妝要是化得太濃太重反而就不顯眼了啊。”
“話是這麼說沒錯……”
毛利蘭“這挺好的啊，我覺得這個妝很適合你哦爸爸，我覺得這樣子反而可以襯托出你的帥氣很不錯哦。”
“是嗎？”
“園子你呢？你已經決定要化什麼妝去參加了嗎？”
“當然決定了，我要穿超迷你超可愛的衣服去迷倒那些怪物。”