<b></b>“魔鏡啊魔鏡，誰是潛伏在自由城的敵人？”
“維恩·麥克納。”
安南把魔鏡給自己的名字讓衛兵交給奧爾梅多，繼續待在法師塔學。褪去了光環，安南顯露了自己真實的天賦：花了五天構築的法術模型還不到五分之一。
約一個月學會三環法術，但還是有些慢。
“你準備什麼時候出發？”奧爾梅多問道，順便找到了“維恩·麥克納”——在晨曦酒館。
不要誤會，這回和魅魔沒有關係，而是他是一個情報商人，就是那種在酒館待上幾十天，把聽到的東西傳達出去的傢伙。
他是蒙塔布林洛克公國人，被瑞坎爾王國僱傭來自由城臥底。奧爾梅多把他送給北邊的守望領，讓他們自己處置。
“我想把三環法術都學會再出發。”安南迴答。
其實沒幾個法術……春天到來前他就能站在南方的土地上。
“你最好早點出發。鋼鐸領送來一封邀請函，南方諸國會在春天舉行一場慶典，那是賺錢的好機會。”
“那就計劃不變，新年出發吧……”
出於唯心，安南希望能讓自己前往南方的決定變成天啟預報的內容——這樣總好過北境的壞訊息
意識到自己來不及在出發前學完法術的安南放棄了刻苦一段時間，反正在路上一樣能構築模型。
跟院長和莉莉絲說了一聲，安南搬回了城主府，恢復往常的生活。
精靈導師和使者團在安南晉級精英前就出發去了森林山脈，到現在還沒回來……慶幸還沒回來。
接下來安南過問了一些政務，讓自己看起來很忙。
“獸人們表現的怎麼樣？”
“和馬丁一樣，發揮穩定。”
“我們的財政呢？”
“賺多少花多少。”
“我們不是有了《夢公主》嗎！”
“您難道忘了我們花錢的速度了嗎？”
安南不禁懷念起星月灣的時光。那時候沒賺多少錢，幾千金幣就夠他們花上好幾個月……
說起來，安南想起好幾天沒看見莉莉和傻貓。
“莉莉哪去了？”
……
查爾斯是自由城為數不多的窮人。他和剩下為數不多的窮人待在公館。
他們總是外出，自由城禁止乞討，所以他們會徘徊在酒館和獨棟住宅，問那些客人和有錢人需不需要服務。
要是問他們為什麼不去工作，答案是他們太虛弱了。
靠著自由城的救濟，他們不至於餓死，但在冰天雪地裡工作對難以吃飽的他們來說根本做不到。
這時，轉機出現了。
它們猶如神靈的使者，帶著悅耳如鈴鐺般的聲音，邁著精靈般的步伐，揹著小袋的麥子送到窮人們的家門口。
正在深陷“想工作要先賺錢，但是賺錢要先工作”的惡性迴圈的窮人們稱呼那些使者為貓貓使者，還為它們豎起貓貓之神的雕像，傳教貓貓教義。
當安南得知自由城的野貓在莉莉和傻貓的帶領下從城主府偷東西分給窮人……不能說偷，因為女僕艾比在幫著它們的時候，窮人們還製作了神像信仰莉莉的時候，他的驚訝程度就像知道馬丁有法師天賦一樣。
安南悄悄跟著它們來到展現“神蹟”的地方，歡快的莉莉和無奈的傻貓湊了過來，窮人們則紛紛問候，恍然。原來給他們發食物的是安南大人。
“你的主意嗎？”安南低頭問莉莉。
其實這是傻貓的計謀。
在發現世界上最邪惡的神只蜘蛛神後蘿絲就隱藏在安南身邊之後，傻貓產生了危機感。
既有危險，也有機遇……