中，不易被人類發現和使用。神農氏還嘗試了水泉的甘和苦的特性。甘泉清澈甘美，沒有毒性，可以安心飲用；而苦泉含有混濁物質，有害健康，不宜飲用。神農氏教導人們，如果遇到苦水就要避開，不要飲用；而甘泉則可以安心飲用。因此民眾能夠安居樂業，自行種植糧食的能力。有病的人可以服藥進行治療，病人得以存活，不會有早逝的風險。天下人都非常高興，於是將房屋排列在國都之中，讓百姓居住，教他們中午進行交易。市場上擺滿了各種貨物，人們把需要的東西拿來交換，有錢的付款，沒錢的用貨物抵賬，這樣大家都能得到滿足，市場秩序井然。
當時有火作為祥瑞的象徵，於是就用火來命名官名：春天任命的官員稱為大火，夏天任命的官員稱為鶉火，秋天任命的官員稱為西火，冬天任命的官員稱為北火，中央任命的官員稱為中火。只有諸侯夙沙氏背叛神農氏的命令，不服從他的指令。大臣箕文勸諫夙沙氏不要叛逆，說道：“神農作為天子，仍堅持自力更生，製藥救治民眾，這是聖明的君主，豈是那些無德之人可以相提並論的？如果你要叛逆，只會自取滅亡。”夙沙聽到箕文的勸諫後非常憤怒，竟然將箕文殺死了。所各位官員都來向神農氏奏報，奏報說：“夙沙非常殘暴，不但背叛了您應當被誅殺，而且還任意殺死了諫臣箕文，我們希望您能派兵討伐他。”神農氏卻完全不以為意，說：“這是我自己的過失導致他叛變了。我只需要更加修行來提高自己的道德水平就可以了。”於是，夙沙國的百姓看到神農氏在修行德行和仁愛，怨恨他們君主的暴虐和叛亂，於是互相商量著去攻擊他說：“神農氏越來越修德行善，而我們的君主卻越來越殘忍暴虐，我們怎麼能幫助邪惡背叛仁德呢？”於是大家紛紛舉起手臂，憤怒地聚整合群，沒過幾天就聚集了數萬人，爭先恐後地去攻打夙沙氏。夙沙氏看到百姓都背叛了他，他率領軍隊來反抗，但沒有一個士兵能夠到達前線，最終被眾百姓殺死了。夙沙氏的民眾紛紛歸附神農氏，從此神農氏統治著萬國九州。聽說神農氏有德行，南方的交趾安南國、北方的幽都順天府、東方的陽穀和西方的三危等地，都紛紛歸附於神農氏的統治之下。神農氏在位一百四十年，最後在長沙的茶陵縣去世，被尊稱為炎帝。
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炎帝神農氏傳了八代到了榆罔。榆罔時，空桑氏（即神農氏的一支後裔）開始興起，他們治理天下，性格急躁，每釋出一個命令，就急切地要求人們立即聽從，而不考慮是否可行。每次與其他諸侯一起處理政務時，他總是表現出極強的機智，非常追求快速和高效，不管這些決策是否能夠成功實施。他總是自誇自己的手段高明，隨心所欲地做出各種決策。各位諸侯看到他如此無道，都開始有了背叛的心思。他的臣子中有一個名叫蚩尤的人，姓姜，是炎帝的後代，喜歡兵法。他對各位諸侯說：“榆罔的德行太小，不值得我們尊敬他為君主。我們的智慧和能力，難道會在他之下？何必要尊崇他為君主呢？”各位諸侯都表示贊同，然後散去了。於是蚩尤開始作亂，他教導眾人制造強大的兵器，並在荒野之外演練兵法。他教導人民的做法是：“頭戴竹兜鍪，身披犀牛皮製作的鎧甲。手中的刀名叫昆吾，光耀如電、神采閃爍；佩劍叫純鉤，劍身雪白、鋒利無比。他使用的弩人稱作擗張，射箭時能追遍五枝鼫箭。還有大弩，能射穿楊樹，發箭能將百步之外的目標擊中。他使用的戈和鉞相互配合，劍和戟互動攻守。多少壯健如佽飛，多少兇悍如吼噴。他的投石能打中敵人的肌膚，飛箭能穿透敵人的心肺。“
蚩尤看到自己名下的這些士兵都非常強悍和勇猛，感到非常高興和欣慰。他們今天可能侵犯東部的諸侯，明天又可能暗襲西邊的其他國家。其他諸侯看到他非常兇暴，都不敢與他爭戰，只能拱手讓步。蚩尤看到其