第二天，玉成在糖水溝邊仔細檢視，發現了一些動物的腳印。他沒有告訴任何人，這一天母親清醒了一天。下午，玉成帶著弟弟在廚房玩，臨黑天時，他抓了一把灰撒在巷口的下水道上。第二天晚飯後，玉成早早回房間，坐在窗戶邊，留了一條縫，盯著巷口。運城幾次叫他睡覺，他都沒睡，只是讓運城先睡。
半夜，運城又看到一個和貓差不多大的東西竄過巷口，直奔臥室而去。玉成悄悄爬到床上睡覺。第二天天亮後，玉成還沒起來，就聽到裡面又喊叫著要吃東西了。玉成慌忙爬起來去小便，到了巷口，看到下水道上的鍋灰上有幾個清晰的蹄印。他便後，順手提了桶水潑進下水道，把鍋灰沖走了。
快到十五的時候，玉成和父親說想把弟弟送去外婆家玩兩天。父親同意了，家裡也不安生。吃過早飯，玉成帶著運城去了外婆家。外婆看到小運城，自然疼愛有加。吃過午飯後，玉成向舅舅要柴刀，說是父親要用。舅舅給他找了一把，玉成讓運城留在外婆家，但運城非要和他一起走。最後，玉成又帶著運城步行回家。到家後，玉成偷偷把柴刀藏在床下，然後帶著運城和父親說運城不願意在外婆家待。父親沒說什麼。
晚飯後，玉成在巷口裡面把運城玩的塑膠紙都丟在地上，然後帶著運城睡覺。運城睡著後，玉成找出柴刀，一個人溜到牆外，蹲在巷口跟前。時間過得很慢，母親還在臥室裡又唱又念。玉成在外邊等著，約摸十來點的時候，母親那邊沒動靜了。玉成把柴刀舉在手裡，穩穩地對著巷口下面的下水道。忽然，巷口裡面的塑膠紙開始嘩啦作響，只見一個黑影從下水道里竄了出來。玉成眼疾手快，將手裡的刀狠狠地砍了下去。
這時就聽到吱吧一聲，那個和貓差不多大的東西一下跳起來，老高，接著就竄跑了。玉成回到房子，拿來馬燈，看到地上有一條將近半米長的尾巴。然後到堂屋喊來父親，父親看了也嚇了一跳，地上還有一滴滴的血跡。玉成把剛才發生的事告訴了父親，父親聽後慌忙喊著玉成到了堂屋，又去喊他媳婦。媳婦這時也清醒了，這一夜，一家四口都擠在一個房間裡。
天亮後，父親陪著媳婦看著運城，玉成到外邊拿來了那條尾巴。父親看後說，這是狐狸。後來，玉成順著牆外的血跡，一點點往前走，找了個把小時，到了那個歪脖子樹跟前，只見樹根底下有個洞，洞口還有一小片血跡。玉成沒有說話，輕輕抱了塊青石板，壓住了那個洞口，然後跑到村南的石灰窯去要了幾塊幹石灰，順便又從家裡提了個水桶，回到歪脖子樹下。放下石灰，拿桶在河裡提了大半桶水，然後將青石板移開一點兒，接著就往洞裡丟幹石灰。等把石灰全都丟進洞裡後，又將青石板蓋上留了一個縫隙。玉成提起水桶，就順著縫隙開始往裡邊倒水。石灰遇到水後，噼噼啪啪開始炸，洞裡的溫度也瞬間上升。
這時只聽到洞裡一陣吱吱呀呀的聲音，好像是有東西想頂開上面的青石板。玉成又用腳踩住青石板，然後繼續往裡灌水，石灰還是噼裡啪啦地炸著。一會兒功夫，只聞到一股尿騷味、腥臭味竄了上來，又過了一會兒，洞裡邊沒動靜了。這時玉成移開了那塊青石板，只見一隻大狐狸在石板下已經死了，玉成將它鼓搗上來，發現它後邊沒有了尾巴。後來提著這隻狐狸回了家。自此之後，玉成的母親就正常了，在床上躺了十幾天，漸漸的就能下地活動了，又過了大半年，身體才算恢復了正常。
這個故事展示了民間對於邪靈附身的恐懼以及人們如何用傳統的方法來驅邪。玉成的勇敢和智慧最終幫助了他的家庭擺脫了困擾，也讓他的母親恢復了正常。這個故事雖然帶有一些迷信色彩，但也反映了人們在面對困難時的無助和對未知的恐懼