布將匈奴中的高層貴族全部軟禁到長安，然後將剩餘的部族平民和奴隸大部分打散後分配到各個郡縣屯墾為生。只有小部分和邊郡的郡縣兵混編後繼續在河套地區屯營放牧，為呂布軍提供軍馬。至此，河套地區的南匈奴之亂完全平定。
虎賁騎兵師在長安休整了兩個月，得到補充後，又被呂布調往定襄郡，在那裡馬超龐德二將已和鮮卑部纏鬥了很長時間。雖然勝多敗少，但缺少騎兵的馬超軍也是依託塢堡，以機動防禦為主要的殲敵方式。因此雖然對鮮卑的軻比能部造成不小損失，但卻是無法對其造成致命打擊。
建安九年的初夏，曹軍南征的勢頭終於被遏制。周瑜奉孫權之命，率三萬東吳精兵屯駐夏口上游的赤壁。曹軍東進的前鋒水軍在江面上與周瑜初戰告敗，只得退守上游北岸的烏林。兩軍隔江對峙月餘後。擁兵兩萬的劉備終於派出兩千兵卒前來援助周瑜，而且還不受周瑜統管。
曹吳兩軍在江面上多次爆發小規模戰鬥，均以東吳軍告勝。此時的曹操面臨一個比【水軍技巧不如人】的更大問題。那就是曹軍北方軍士水土不服，烏林之中，越來越多的曹軍兵士開始病倒。到了秋天，這些水土不服演變成了疫病，整營整營的曹軍兵士疫病纏身。
透過細作得到這一情況的周瑜立刻發起了總攻，為了能讓但任前鋒的黃蓋順利攻入曹軍水營，還讓黃蓋對曹操詐降。裝滿火油，火藥，乾柴稻草等易燃之物的艨艟，鬥艦偽裝成歸降之船靠近曹軍水營。而後在黃蓋指揮下，不顧曹軍警告，頂著箭矢飛石，迅猛衝向停靠在烏林港內的曹軍船隊，大火迅速在港內燒起。跟在後方的周瑜主力登陸後向烏林的曹軍軍營發起突擊。
士氣低落的十萬烏林曹軍很快就被完全擊潰，曹操被迫向襄陽撤退。進接著周瑜軍開始掃蕩烏林周邊的各地曹營駐軍。群龍無首的曹軍兵敗如山倒，十數萬大軍就這樣土崩瓦解。這就是著名的赤壁之戰。此戰最大的贏家只有一個，就是劉備劉玄德。他在戰後迅速的將南荊州其餘四郡收於囊中。
在赤壁之戰進行的同時，在遙遠的北方，幷州定襄郡。得到虎賁騎兵師增援的馬超終於抓住一次機會，擊潰軻比能部的主力，並斬獲軻比能以及其兄弟的首級。軻比能殘部向東遁走，此後再也沒有能力前來騷擾幷州。
一個新的天下格局終於開始形成了。