啟程之前是連日的暴風雨。雨水在泥地上積成池塘，浸在水裡的屋頂，彷彿一面面冰冷的石鏡。亨先生的四輪馬車上路了，冷灰色的天空似乎格外低，幾乎佔滿了視野。
早在第一次被請去吃晚飯的時候，斯先生就想請教亨先生，福博士提到的曼城協會是怎麼一回事，此時正是談這個的好時機。
“這個協會是最近幾年才成立的，”亨先生說，“會員裡包括一些窮教士、過去有些名望的生意人、藥劑師、律師，還有懂幾句拉丁文退休在家的磨坊主。都是這樣的一批人，也許算不上什麼紳士。我想福博士十分慶幸這個協會終於解散了——他一向認為這類人不配做魔法師。可實際上，他們裡面很有幾個聰明人，像你一樣，有抱負要復興魔法的實踐。他們是實幹家，希望能像過去經營製造業一樣，把理性思考與自然科學應用到魔法領域裡去——他們把這個叫作‘理性的幻術’。可是，結果似乎並不如意。他們於是灰心了。灰心並不值得怪罪，關鍵是，他們已破滅，開始否定一切。他們後來認定世上沒有魔法，從來也沒有過。他們聲稱黃金時代魔法師都是些騙子，要不就是都受了騙。烏衣王是北部人民為躲避南部的暴政編造出來的假象（他倆也是北方人，所以言辭中不乏同情）。對了，他們很有辯論的天才，我都忘了他們是怎麼解釋仙子的存在的了。這個協會已經解散了，我剛才說過了。他們中的一位，據我所知好像叫奧博雷的，打算把一切都 寫下來出版發行，可每每一提筆，他就感到一種莫名的悲傷，然後就再沒有心思寫任何東西了。”
“可憐的先生！”斯先生說，“也許都是因為這個年月。我們魔法師和學者們生不逢時，您說是不是？商人得勢，還有什麼船員、政客，就是苦了魔法師。我們的時代一去不復返了。”他想了想，接著說道，“三年前，我在倫敦遇到一個走街串巷的巫師，正是所謂‘掛黃門簾’的那種浪人，長得怪模怪樣。他拉著我非要讓我出大價錢買他一個重大的秘密。我給了錢，他對我說，英國的魔法有一天會在兩名魔法師手上覆興。我不大相信‘預言’這種東西，可一想到那人的話我似乎就有心勁兒弄清魔法失落的真相——是不是聽上去像說瘋話？”
“還真有點兒——所謂預言都是些胡說八道！”亨先生大笑起來，隨後彷彿突然想起點什麼，“我們倆不正是‘兩名魔法師’嗎？亨尼福特與斯剛德斯！”他叨咕著，彷彿二人大名已出現在頭版頭條或是歷史文獻上了，“亨尼福特與斯剛德斯——嘿，聽上去不賴嘛！”
斯先生搖了搖頭：“那傢伙知道我是幹什麼的，他要是為了騙錢，肯定就說我是其中之一了。可他後來直說了，說這兩個人裡沒有我。一開始他似乎不是太肯定，好像的確和我有那麼點關係……他讓我把名字寫下來，然後盯著看了老半天。”
“看出什麼來了？我估計他是看出來你再掏不出更多錢了！”亨先生道。
何妨寺位於約克市西北大約十四里的地方。這地名頗具古風，過去確曾有所寺院，而如今這片房產為安妮女王統治時期所建。建築風格四平八穩，格局講究，氣派不凡。院落間古樹茂密，枝幹虯結，陰森可怖。也許是霧濛濛的天氣所致，枝葉看上去溼答答沉甸甸的。一條小河（名喚何妨河）流經其間，一座造貌古典的石橋橫跨其上。
那位“名不見經傳”的魔法師（此人名喚索恩）出門廳相迎。這位魔法師個子矮小（讓人想起他那筆小字），迎接斯、亨二位先生的時候，聲音也不高，彷彿他不習慣大聲說出自己的想法。亨先生的耳朵有點背，根 本聽不清他在說些什麼：“哦，先生，您看，我年紀大了——沒辦法啊，勞您大點聲——”
索恩先生把兩位客人領進一間相當華美的客廳，壁爐火光熊熊。廳裡沒點蠟燭，兩扇大窗應當十分透亮——可窗外是