當聽這黑衣人講完小張太子的身世，雲翔與玉娥頓時面面相覷，吃驚不已，這一刻，他真的有些後悔了，就像黑衣人之前說的，有些秘密，真的不是誰都能夠承受起的。
這位小張太子自稱沙天爵，是因為他的母親乃是西土沙國的女王，而他的父親，正是那位三界之主，玉皇大帝張友仁！
事情發生在三百多年前，那時，因為佛祖仗義出手剿滅妖猴，天庭和西天的關係極為親近，堪稱蜜月期，就在一年後，玉帝應佛祖之約，親自去參加了一次西天的盂蘭盆會。
那一屆的盂蘭盆會，實在是西天有史以來最盛大的一次，可謂賓主皆歡，而會議結束之後，返回的路程之中，玉帝便決定順道去看看自己的領地外是什麼情況，也就是所謂的三界之外。
不錯，玉帝的領地其實是有邊界的，也就是所謂的三界，而這個範圍也極其清晰，也就是常說的“四海之內”，更準確地說，就是東海以西，西海以東，南海以北，北海以南。這個範圍以內的天地人三界，皆歸玉帝管轄，而出了這個範圍，就被稱作三界之外，不在五行中。
西天其實已經是三界的邊緣地帶了，而西天的西端，也就是西海，西海之西，便是茫茫萬丈黃沙。
玉帝帶著太白金星、赤腳大仙兩位近臣，站在西海之畔，眺望著那片蒼茫的大沙漠，見裡面淨是些類似禿鷹、蛇蠍之類的兇獸，毫無文明的蹤影，不由得心中感嘆。
三界之外，果然是一片荒蕪之地，相比自己治下三界的繁華，果然是天壤之別啊，讓他心中也頗有幾分得意。
然而，就在他打算轉身離去的時候，竟然無意中發現，這沙漠之中出現了一群人類的蹤影。
這頓時引起了他的興趣，難道在這化外之地，還有人類居住不成？離開了天庭的庇護，那這些化外之人的生活，又該是何等的悲慘啊！
在好奇心的驅使之下，他不顧太白金星和赤腳大仙的阻攔，便跳出了三界，打算去了解一下這些人的生活。
一打聽，原來這些人都是中土的上古遺族，逃難到了此處，甚至還在西海不遠的一個綠洲裡建立了國家，稱為沙國。
玉帝三人隱瞞了身份，跟著這些人來到了沙國，卻發現這沙國的民風傳自上古，淳樸而彪悍，而且他們的生活雖然清苦，卻並不悲慘，相反，還要比中土的許多人更加快樂許多。
每天日出時，這沙漠中炎熱無比，沙國人便會頂著烈日外出勞作，尋找食物，而每天日落之後，沙漠中氣溫驟降，勝似寒冬，這些沙國人便會點起篝火，然後圍火而坐，喝酒吃肉，唱歌跳舞，天子與庶民同樂，這樣的奇景，在中土可是難以見到的。
在這裡，玉帝見到了沙國的女王，是一個身材高大的美麗少女，她聽說玉帝三人是從中土而來，也是大喜過望，連忙便命人取來了珍藏的烈焰酒招待。在這裡，玉帝也放下了三界之主的架子，與女王頻頻對飲，相談甚歡。
然而，讓人沒想到的是，這烈焰酒乃是上古秘方釀製，入口雖然綿，後勁卻是不小，而且它還有一個名字，叫做神仙醉，事實證明，倒也是名不虛傳，三位神仙果然都醉了。
這個沙國，其實本質上還是沿襲了上古母系社會的傳統，以女性為尊，女王大人見到了這個儀表堂堂，談吐不凡的中土來客，也是春心蕩漾，刻意討好。玉帝常年禁慾，此次驟然鬆懈下來，一個把持不住，二人便發生了一些不可描述之事。
第二天一早醒來，玉帝見到了這番不堪入目的場面，也是頗為懊悔，不過還好，他也算是心思沉穩之人了，有些不該發生的事情既然已經發生了，那就當然要當做沒有發生過，反正太白金星和赤腳大仙都是他的親信，倒也不怕走漏了訊息。
於是，玉帝趁著女王沒有醒來，就帶著二人