在前面，突然，前方出現了一群由黑暗魔法召喚出的骷髏戰士，它們揮舞著生鏽的武器，向冒險小隊撲來。
精靈戰士們迅速射出魔法箭矢，巴魯和希達則近身搏鬥。巴魯揮舞著從天空之城帶回的魔法寶劍，每一劍都能驅散一片黑暗力量，希達集中精神操控飛行石，發出一道道衝擊波，將骷髏戰士們擊退。
經過一番苦戰，他們突破了骷髏戰士的防線，繼續深入山谷。在山谷的盡頭，他們看到了一座巨大的黑暗城堡，城堡周圍環繞著強大的黑暗魔法結界。
巴魯和希達嘗試用飛行石與天空之城的力量結合，去破解結界。經過多次努力，結界終於出現了一道裂縫。他們毫不猶豫地衝進城堡。
城堡內陰暗潮溼，牆壁上閃爍著詭異的光芒。他們在城堡中四處尋找莫格斯的蹤跡，終於在城堡的深處發現了他。莫格斯正站在一個巨大的魔法陣中央，周圍擺放著各種從天空之城竊取來的寶物和魔法物品，他試圖利用這些來增強自己的黑暗魔法，以徹底掌控天空之城的力量。
看到巴魯等人的到來，莫格斯發出一陣狂笑：“你們以為能阻止我？太晚了，天空之城的力量即將為我所用，我將成為世界的主宰！”
巴魯毫不畏懼地回應：“你的陰謀不會得逞，我們會不惜一切代價守護天空之城和世界的和平。”
說罷，雙方再次展開了一場驚心動魄的魔法大戰。巴魯和希達與精靈們緊密配合，他們的光明與正義之力與莫格斯的黑暗魔法碰撞在一起，整個城堡都在顫抖，而這場戰鬥的結果，將決定天空之城乃至整個世界的命運。