順帝陽嘉四年冬天，烏桓寇掠雲中郡，攔路搶劫過往商賈一千餘輛載貨牛車，
度遼將軍耿曄率領二千漢軍，前往營救，追擊烏桓賊寇，戰事不利，
漢軍又在沙南縣與烏桓大戰，斬殺五百人。烏桓隨後在蘭池城圍困耿曄，
朝廷徵調善射武士兩千人，度遼軍營漢軍一千人，還有邊郡屯駐的漢軍，討伐烏桓，
烏桓退走。順帝永和五年，烏桓首領阿堅、羌渠等，與南匈奴左部句龍吾斯反叛，
中郎將張耽率軍鎮壓，斬殺無數，餘眾投降。桓帝永壽年間，
住在朔方郡的烏桓與南匈奴休著屠各反叛，中郎將張奐平定叛亂。
桓帝延熹九年夏天，烏桓再次反叛，與鮮卑及南匈奴寇掠北部九郡，張奐率軍鎮壓，
叛軍逃出塞外。
靈帝初年，上谷郡烏桓首領難樓有部眾九千餘帳，
遼西郡烏桓首領丘力居有部眾五千餘帳，二人自稱“王”；
遼東郡烏桓首領蘇僕延有部眾一千餘帳，自稱“峭王”；
右北平郡烏桓首領烏延有部眾八百餘帳，自稱“汗魯王”。造反的烏桓首領大多英勇善戰，
善用謀略。靈帝中平四年，原中山郡太守張純反叛，逃往丘力居部落，
自稱“彌天安定王”，成為造反烏桓的統帥，率領烏桓叛軍寇掠青州、徐州、
幽州、冀州。靈帝中平五年，靈帝任命劉虞為幽州牧，
，！
懸賞斬殺張純，北部州郡這才安定下來。
獻帝初平年間，丘力居去世，兒子樓班年齡幼小，侄子蹋頓勇敢善戰，武功高強，
善用謀略，代替樓班即位，統率三個郡的烏桓叛軍，烏桓叛軍聽命於蹋頓。
建安初年，冀州牧袁紹與前將軍公孫瓚對峙，蹋頓派遣使者到袁紹處，請求與袁紹和親，
隨後，蹋頓派兵幫助袁紹，大敗公孫瓚。袁紹矯制詔令，封賞蹋頓、難樓、蘇僕延、
烏延等烏桓首領，授予蹋頓等人單于印綬。後來，難樓、
蘇僕延率領部眾推舉樓班為單于，推舉蹋頓為烏桓王，蹋頓善於謀劃。
廣陽郡人閻柔，年輕時在烏桓、鮮卑遊歷，得到信任，閻柔利用鮮卑人，
殺了護烏桓校尉邢舉，取而代之。袁紹對閻柔撫慰一番，命令閻柔安定北部邊郡。
袁紹的兒子袁尚敗逃，投奔蹋頓。當時，幽州、冀州的吏民，逃亡到烏桓的有十萬餘戶，
袁尚欲藉助這些漢人，重整旗鼓，恢復勢力。曹操平定河北，閻柔率領鮮卑、
烏桓歸附曹操，曹操任命閻柔為校尉。建安十二年，曹操親自率領大軍，征伐烏桓，
在柳城大敗烏桓，斬殺蹋頓，斬殺、俘虜二十餘萬烏桓人。袁尚與樓班、
烏延等人敗走遼東郡，遼東郡太守公孫康將袁尚等人斬首，把首級送予曹操。
烏桓僅剩下一萬餘帳，全部遷入內地，逐漸同化於漢民。
鮮卑，是東胡的一個分支，居住在鮮卑山，以“鮮卑”為族名。鮮卑的語言、
習俗與烏桓人相同，男女在談婚論嫁時，剃去頭髮。陽春三月，
鮮卑人在饒樂水舉行大會，舉行酒宴完畢，男女情人配對、交合。
鮮卑山的禽獸與中原內地不同，有野馬、原羊、角端牛，鮮卑人用角端牛角製作硬弓，
人稱“角端弓”，捕獲的野獸有貂、豽、鼲子，毛皮柔軟。
內地人把鮮卑出產的毛皮，當作名貴裘皮。
西漢初年，鮮卑被冒頓單于打敗，遠遁遼東郡塞外，與烏桓比鄰而居，
沒有與中原通使往來。東漢建武初年，匈