夜裡，蜀軍果然進攻陽遂，因城中早有防備，諸葛亮沒能成功。
五月，十萬吳軍攻魏，配合蜀軍作戰，被滿寵所拒。
七月，魏明帝曹叡率兵親征，吳軍撤兵。群臣認為司馬懿正還在西邊和諸葛亮重兵對峙，
車駕可西幸長安，魏明帝則說：“孫權大軍已經撤回，諸葛亮孤軍無援、
難成氣候，大將軍司馬懿足以抵擋，我沒有什麼憂慮了。”
諸葛亮東進的道路受阻於司馬懿，從渭水前進，又有郭淮阻擋，
於是移軍攻取大散關、隴城等地，回師進攻司馬懿。
八月，司馬懿以“堅壁拒守，以逸待勞”的指示，與諸葛亮相持百餘日。
諸葛亮數次挑戰，司馬懿均堅壁不出，以待其變。
諸葛亮便派人給司馬懿送去婦人的服裝，欲激司馬懿出戰，司馬懿仍不出戰。
為平息部屬不滿情緒，司馬懿故意裝怒，上表請戰。
曹叡不許，並派骨鯁之臣辛毗[pi]杖節來做司馬懿的軍師，以節制他的行動。
諸葛亮一來挑戰，司馬懿就要帶兵出擊，辛毗杖節立於軍門，司馬懿便不出兵。
蜀將姜維就對諸葛亮說：“辛毗杖節而至，司馬懿不會出戰了。”
諸葛亮則說：“彼本無戰情，所以固請戰者，以示武於其眾耳。
將在軍，君命有所不受，苟能制吾，豈千里而請戰邪！”
諸葛亮遂分兵屯田，做長久屯駐之準備。司馬懿的三弟司馬孚也來信問前線軍情，
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司馬懿回信說：“亮志大而不見機，多謀而少決，好兵而無權，
雖提卒十萬，已墮吾畫中，破之必矣。”
不久，諸葛亮遣使求戰，司馬懿不談軍事，問使者：“諸葛公起居飲食如何，
一頓能吃多少米？”使者說：“三四升。”
然後對問政事，使者說：“打二十軍棍以上的處罰，都是諸葛公自己閱批。”
經過一番不經意的詢問，司馬懿對人說：“諸葛亮將要死了。”
果然，諸葛亮於當月病故於五丈原軍中。
蜀將秘不發喪，整軍後退。當地百姓跑來報告，司馬懿派兵追擊，
蜀將楊儀返旗鳴鼓，做出回擊的樣子，司馬懿以‘窮寇莫追’收軍退回。
當時有人傳：“死諸葛走生仲達”，司馬懿聽到笑說：
“這是因為我長於預測活人的事，不長於預測人的生死啊。”
第二天，司馬懿到諸葛亮營壘巡視，並贊諸葛亮“天下奇才也”。
青龍二年（234年）八月，諸葛亮病故於五丈原（寶雞岐山境內），
享年五十四歲。歷時七年的諸葛亮北伐至此結束。蜀漢將領楊儀、
魏延在撤軍後爭權，楊儀殺死魏延。司馬懿想乘機攻蜀，魏明帝未準，作罷。
青龍三年（235年），司馬懿升任太尉，累增封邑。蜀將馬岱入境侵擾，
司馬懿派牛金迎擊，斬蜀軍千餘人。武都氐王苻雙和強端率領其屬下六千餘人來降。
東漢末年軍閥混戰時，公孫度佔據遼東。這個割據勢力對曹魏一直時叛時降，
保持著半獨立的地位。公孫淵繼為遼東太守後，對魏更加不遜。
魏明帝震怒，派荊州刺史毋丘儉出任幽州刺史，時遼水大漲，毋丘儉不利而還。
毋丘儉討伐受阻，使公孫淵更加得意。
景初元年（237年），原魏遼東太守公孫淵背叛魏國，自立為燕王，
置列百官，定都襄平（今遼寧遼陽）。公孫淵遣使南通孫