精靈領地與貓族（Nyāman）領地的邊境附近。
貓族（Nyāman）領地的加爾夫堡壘。
加爾夫堡壘的外觀是一座石制的中等規模堡壘。在各國邊境附近，基本上都設定了這樣的堡壘或要塞。在威爾加里亞歷 1600 年的現在，表面上四個種族之間沒有爭鬥，保持著友好，但這也只是表面上的說法。
實際上，各個堡壘和要塞中都擠滿了各個種族的警衛隊，他們時刻警惕著，不允許任何一方越過那細微的邊境線。在這個加爾夫堡壘中，也有近五十隻貓族（Nyāman）士兵在待命。
但在這幾十年裡，並沒有發生像樣的爭鬥。所以除了上層軍官之外，下層士兵和警衛兵之間瀰漫著一種有些鬆弛的氛圍。
畢竟每天的生活就像被例行公事般地劃分著。用望遠鏡監視周圍、輪流站崗放哨和進行警戒活動。對於原本就容易厭倦的貓族（Nyāman）來說，這些任務只是痛苦。結果，士兵們計程車氣下降，各項任務也變得敷衍了事。
“來吧，是葫蘆（一種牌型）還是順子？”
“葫蘆！”
“那就嚐嚐這個滿堂紅！”
“喵，喵！是三張牌，我輸了。”
“喵哈哈！想贏我魯德拉大人，你還早了十年呢！”
諸如此類，在瞭望塔上玩撲克牌，這就是他們的狀態。但如果只是玩撲克牌還算好的。其中還有不少人在菸斗裡裝上魔貓薄荷，抽著煙。這就是加爾夫堡壘的現狀。在這種情況下，被強加了放哨任務的曼基康貓羅米歐，只是一隻手拿著望遠鏡，專注地盯著堡壘前的平原。
性格軟弱的羅米歐無法違抗前輩們，獨自承擔著這個吃虧的角色。在和平主義、享樂主義的貓族（Nyāman）社會中，這樣的景象並不罕見。
就在這時，羅米歐透過望遠鏡看到的前方出現了一個巨大的人影。在那個人影的右邊，可以看到一個和人類或精靈差不多大小的人影。
“前、前輩！前方發現可疑人影！”
“喵？羅米歐，現在正精彩呢。識點趣！”
“啊！人影增多了！那個巨大的人影是泰坦級別的。前、前輩！這、這、這難道是敵人來襲嗎？”
“喵？麻煩死了。怎麼可能有敵人來襲呢？不過姑且看看吧。”
說著，孟加拉貓魯德拉把羅米歐推開，拿起望遠鏡觀察。但下一瞬間，這個懶鬼魯德拉的表情也變得僵硬起來！
“喵！是真的！有十多個泰坦級別的巨人！旁邊的人影，大概是精靈。瘋、瘋了吧！”
“真的嗎喵！為什麼精靈會來攻擊我們呢？”
“誰知道呢喵！喂，羅米歐！去通知上級！”
“是、是！”
三十分鐘後。
加爾夫堡壘變成了激烈的戰場。得知敵人來襲的堡壘防禦指揮官，拉格多爾的巴蘭將軍首先命令投石部隊進行投石攻擊。但敵人以泰坦巨人為盾牌，輕鬆地擋住了投石。
接著，下一瞬間，泰坦巨人的操縱者們發動了遠距離魔法攻擊。敵人的魔法師大約有十名。從數量上來說，這邊應該更佔優勢，但實際情況卻並非如此。
長時間以來，士兵們心中充滿了倦怠感。現在又遭遇了意想不到的敵人襲擊。當然，現場計程車兵們陷入了混亂。
不僅如此，敵人魔法師的魔法攻擊極其猛烈。從火焰魔法開始，接著是水魔法的水淹攻擊、風魔法的暴風。至少也是中級以上的高階魔法攻擊。甚至有可能是比高階魔法更厲害的英雄級魔法。他們還毫不留情地用合成魔法和聯合魔法攻擊堡壘。
巴蘭將軍緊急組建了魔法部隊。貓族（Nyāman）在魔法方面也很有自信。雖然是臨時組建的