往曹操的情報，這些情報中也顯示曹操將要發兵北上，意圖在泰山軍大兵雲集河洛時，北上襲擊鄴城。
而到這個時候，關羽實際上依舊對曹操北上並不是太確認，直到後面泰山地區彙報，有多股曹軍正在齊國、濟南一帶集結，正要入山攻打山內的耕聚地。
直到那時，關羽終於確定曹操要北上了，而齊國一帶集結的部隊只不過是虛晃一槍，要迷惑自己。
於是關羽也將計就計，一方面多派遊騎頻繁出現在豫州梁國一帶，表現出要配合京都的主力夾擊袁紹的後方，一方面將主力部隊集結到泰蒙群山中，伺機等待戰機。
關羽在泰山經營已有三載，因為魯中南成熟的分田系統，如今前護軍已經擴大到了六個軍，三萬甲兵，還有各護田兵數萬眾，可以說為東方之柱。
也正因為實力雄厚，關羽帶兵兩萬潛伏於泰山，終於在泰山三年，四月二十六日得知曹軍傾巢北上。
於是，關羽打算再施故計，準備帶兵奇襲東平陵，斷曹軍後路。
可這一次，他正中曹軍埋伏。
為了伏擊關羽，曹操將其最精銳的部隊，一共五萬精甲佈置在東平陵四面，等關羽部出現在東平陵，十面埋伏俱下，合圍關羽。
最後雙方在歷城之野決戰，此戰關羽部大敗，丟棄軍旗三面，損營將以上十六人，全軍折損半數退往泰山。
之後曹軍從濟南國、齊國全線出擊，先後擊潰了泰山軍數支集結起來的護田兵，鎮戍兵。
護田兵和鎮戍兵到底是二線兵，雖然戰意堅決，但依舊還是沒能守住長勺等多處山口，於是曹軍順利功入魯中南地區。
魯中南地區經過數年的開墾和修養生息已經是發出富庶了，所以曹軍一旦進入這裡，當即分兵劫掠，再不能形成合力。
也是趁著這個機會，關羽得以將各地的主力集結，同時向西北面河濟方向的黑夫求援，準備後面的反攻。
也正是在軍信送到張衝這裡後，河濟的黑夫也將他出兵魯泰地區的情況彙報給了張衝。